Chile - Coffee + Tea + Mate Sector - Market Research

This research analyzes the development, present situation and prospects of the coffee, tea and mate sectors in Chile. The reports analyzes the main segments of the infusions such as coffee, tea, mate and herbals infussions.

The report includes an in-depth analysis of the sector, the factors influencing the market evolution and future developments. Also, it shows a comprehensive analysis on market structures, the competitive strategies followed by the main players, competitors attitudes, competitive forces, with  emphasis on market and services diversification, marketing policies and strategies, positioning against main success key factors, market shares and yields.

The Competitors Market Research Series by CLAVES (C) are written by senior marketing and management consultants, and focus on market structures, strategies, attitudes and behaviours, competitive forces and actual & future perspectives on the most interesting and attractive sectors.

Basic information is gathered from field research thru in-depth personal interviews with key management from main companies, customers, suppliers, distributors and retailers into the sector. Also other documental information is obtained in public sources, as well as in private databases.

The report latest edition is May 2009, with 153 pages, 180 charts, tables and graphics, 26 companies are included and is offered in text (hard cover) with digital version as optional.

The report was developed by Claves in Buenos Aires, Argentina. Language is spanish.

You may order just the hard cover and as optional, the hard cover plus digital version in CD. For this option, please send us a mail.

Translation of the report is an option to be quoted by separate. If you wish a quote for this option please send us an e-mail into the Contact Section.

Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1 Executive synthesis
1.2 Prospects
1.3 Threats and opportunities

2. ENVIRONMENTAL CONTEXT
2.1. Business identification and segmentation
2.1.1 Activity definition
2.1.2 Business segmentation
2.1.3 Main products
2.2 Production, foreign trade and apparent consumption
2.2.1 Activity development
2.2.2 Seasonality
2.2.3 Foreign trade
2.2.4 Apparent consumption
2.2.5 International situation
2.3 Demand
2.3.1 Demand typology and segmentation
2.3.2 Use functions and substitute products
2.3.3 Client groups
2.3.4 Life cycle
2.4 Competitive forces, barriers and key success factors
2.4.1 Intensity and mobility of competitive forces
2.4.1.1 Present competitors
2.4.1.2 Suppliers
2.4.1.3 Customers
2.4.1.4 Substitute product pressure
2.4.1.5 Potential competitors
2.4.2 Sector barriers: intensity and mobility
2.4.2.1 Barriers to entry
2.4.2.2 Barriers to exit
2.4.3 Key success factor mobility

3. ANALYSIS OF THE COMPETENCE
3.1 Companies
3.1.1 Supply structure
3.1.1.1 Employment
3.1.1.2 Localization
3.1.1.3 Installed capacity
3.2 Competitive strategies and maneuvers
3.2.1 Strategic groups
3.2.2 Competitive strategies
3.2.3 Diversification and integration
3.2.4 Positioning of the companies before key success factors
3.2.5 Brand positioning
3.2.6 Strength and weakness of companies
3.2.7 Advertising
3.3 Performance of the competence
3.3.1 Company market shares
3.3.1.1 Production shares
3.3.1.2 Export
3.3.1.3 Import
3.3.1.4 Domestic market
3.3.2 Profitability
3.3.3 Debt and financing
3.3.4 Conclusions

4. ANNEX
4.1. Consulted sources
4.1.1 Primary sources
4.1.2 Secondary sources
4.2. Directory of the main companies of the sector
4.3. Methodological glossary

Companies Mentioned

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
ADELCO
ANAHI S.A.C.E.I
ASES E INVERSIONES STA. VICTORIA LTDA
BRESLER ALIMENTOS
CAFÉ HAITI AHUMADA
CAMBIASO HNOS
CENCOSUD
COMERCIAL CARIBE LTDA
COMERCIAL CHACAO SA
COMERCIAL ENGEL
CORPORA TRES MONTES
CRUZEIRO (PRODEA SA)
D & S
DEMARIA HNOS Y CIA LTDA
DISTRIBUIDORA RABIE SA
GRUPO SAIEH
IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL ICB
IMPORTADORA IC BRASIL
NESTLE
PIBAMOUR SA
PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.
SANTA ISABEL S.A
SUR ANDINO SA
TAMESIS SA
UNILEVER SA

The list of tables and graphs included into the report is the following (in spanish):

Página Nº2: Estructura del consumo de infusiones en
Chile
Página Nº3: El tamaño del mercado de infusiones en
Chile
Página Nº4: Datos básicos del sector año 2007
Página Nº5: Importación de infusiones
Página Nº6: Importación de infusiones
Página Nº6: Exportación de infusiones
Página Nº7: Exportación de infusiones
Página Nº7: Principales actores del mercado, sus
características y participantes de
mercado
Página Nº8: Principales actores del mercado, sus
características y participantes de
mercado
Página Nº8: Los canales de distribución
Página Nº10: Proyecciones y tendencias del mercado
Página Nº12: Proyecciones del mercado de las
infusiones para los próximos años
Página Nº13: Amenazas y oportunidades
Página Nº16: Estructura de mercado de las infusiones
Página Nº17: Mercado de las infusiones
Página Nº19: Consumo de te en Chile según
información de consumo per capita
Página Nº20: Cifras proporcionadas por la cadena
D&S
Página Nº20: Consumo de te chileno en 2008 en
volumen
Página Nº20: Consumo de te chileno en 2008 en
dólares
Página Nº21: Consumo de te chileno en 2008
Página Nº21: Ranking mundial de consumo de te
Página Nº22: Ranking sudamericano de consumo de te
Página Nº22: Evolución del consumo de te en Chile en
el periodo 2002-2008
Página Nº23: Consumo chileno de te periodo 2002-
2008
Página Nº24: Canales de distribución del te
Página Nº24: Consumo por capita de café en Chile
según distintos actores
Página Nº25: Consumo de café en Chile según
información de consumo per capita
Página Nº25: Cifras de café comercializado por la
cadena D&S
Página Nº25: Consumo de café en Chile en 2008
Página Nº26: Consumo de café chileno en 2008 en
dólares
Página Nº26: Mercado del café en 2008
Página Nº26: Canales de distribución del café
Página Nº27: Volumen de yerba mate consumido en
Chile 2008
Página Nº27: Mercado de la yerba mate en 2008
Página Nº27: Canales de distribución de la yerba mate
Página Nº29: Cifras proporcionadas por la cadena
D&S
Página Nº29: Consumo de hierbas naturales en Chile
en 2008
Página Nº29: Mercado de las hierbas naturales en
2008
Página Nº29: Canales de distribución de las hierbas
naturales
Página Nº30: Mercado en volumen
Página Nº30: Mercado en valor
Página Nº30: Los canales de distribución
Página Nº31: Las importaciones totales de infusiones
.Volumen de importaciones
Página Nº31: Las importaciones totales de infusiones
.Monto importado (miles dólares CIF)
Página Nº32: Generalidades. Principales
características del sector importador de
te (base año 2008)
Página Nº49: Importaciones según país de origen del
café
Página Nº50: Principales importadoras de café a
noviembre 2008
Página Nº51: Generalidades .Principales
características del sector importador de
yerba mate (base año 2008)
Página Nº52: Evolución del volumen de
importaciones de yerba mate periodo
2002-2008
Página Nº52: Evolución de las importaciones de yerba
mate periodo 2002-2008
Página Nº53: Relación entre volumen y montos
importados de yerba mate
Página Nº53: Evolución del precio de la yerba mate
Página Nº54: Importaciones según país de origen de
la yerba mate
Pagina Nª33: Evolución del volumen de importaciones
de té .Importaciones de te periodo 2002-
2008
Página Nº34: Evolución de los montos importados de
te. Importaciones de te periodo 2002-
2008
Página Nº35: Evolución de las importaciones de te en
volumen y montos involucrados
Página Nº36: Evolución del precio de te importado.
Página Nº37: Evolución de las importaciones de te por
tipo de producto.
Página Nº38: Importaciones de té en miles de dólares
Cif según tipo de producto.
Página Nº38 Volumen de importaciones de té
Página Nº39: Evolución de las importaciones de té
según el país de origen, periodo 2002-
2008
Página Nº40 Evolución de las importaciones por país
Página Nº41: Evolución de las importaciones en miles
de US$ de te según el país de origen,
periodo 2002-2008
Página Nº42: Origen de las importaciones de te
Página Nº42: Principales importadores de te, enero –
noviembre 2008
Página Nº43: Principales características del sector
importador de café (base año 2008).
Página Nº44: Importaciones de café periodo 2002-
2008
Página Nº45: Importaciones de te periodo 2002-2008
Página Nº46: Relación entre volumen y montos
importados de café
Página Nº47: Evolución del precio promedio de la
tonelada de café importada.
Página Nº47: Evolución de las importaciones de café
por tipo de producto (toneladas)
Página Nº48: Evolución de las importaciones de café
según tipo de producto
Página Nº48: Detalle de importaciones por tipo de
producto a noviembre 2008
Página N49: Importaciones según país de origen del
café
Página Nº55: Principales importadores de yerba mete
año 2008
Página Nº56: Generalidades .Principales
características del sector importador de
yerba mate (base año 2008)
Página Nº:57 Importaciones de hierbas para infusiones
periodo 2002-2008
Página Nº57: Importaciones de hierbas para infusiones
periodo 2002-2008
Página Nº58: Relación entre volumen y montos
importados de hierbas para infusiones
Página Nº58: Importaciones según tipo de hierbas
Página Nº59: Principales importadores de hierbas para
infusiones año 2008
Página Nº60: Las exportaciones totales de infusiones
según el volumen (toneladas)
Página Nº60: Las exportaciones totales de infusiones
según el monto importado (miles de
dólares)
Página Nº61: Principales características del sector
exportador de te (base año 2008)
Página Nº61: Exportaciones de te periodo 2002-2008
Página Nº62: Exportaciones de te por tipo de
productos, año 2008
Página Nº62: Principales exportadores de te
Página Nº63: Evolución de las exportaciones de café
periodo 2002-2008
Página Nº64: Exportaciones de café por tipo de
productos, a noviembre 2008
Página Nº64: Principales exportadoras
Página Nº65 Evolución de las exportaciones de yerba
mate 2002-2008
Página Nº65: Principales exportadoras
Página Nº66: Exportaciones de hierbas para infusiones
periodo 2002-2008
Página Nº67: Exportaciones de hierbas para infusiones
por tipo de productos, año 2008
Página Nº67: Principales exportadores
Página Nº68: Segmentación primaria de la demanda
Página Nº69: Ranking de ratailers en América Latina
Página Nº70: Ventas de retailers por país.
Página Nº72: Segmentación de los supermercados en
Chile
Página Nº76: Distribución geográfica comercio
tradicional año 2007
Página Nº77: Gasto promedio anual de los restaurantes
Página Nº78: Cantidad de restaurantes por barrios
Página Nº79: Gasto promedio por tipo de restaurante
Página Nº79: Gasto promedio por tipo de consumidor
Página Nº80: Principales cadenas de fast foods
Página Nº80: Principales cadenas de sandwicherias
Página Nº80: Principales cadenas de salones de te
Página Nº82: Descripción demográfica de Chile y sus
principales ciudades
Página Nº83: Segmentación socioeconómica
Página Nº84: Distribución socioeconómica de las
comunas de Santiago .Porcentaje sobre
el total de hogares
Página Nº85: Distribución socioeconómica de las
comunas de Santiago .Porcentaje sobre
el total de hogares
Página Nº85: Numero de hogares por nivel
socioeconómico y por comuna
Página Nº86: Numero de hogares por nivel
socioeconómico y por comuna
Página Nº89: Instancias de consumo
Página Nº91: Numero de empresas con actividad en el
mercado de infusiones en 2008 según
tipo.
Página Nº91: Empresas relevantes
Página Nº92: Empresas relevantes
Página Nº93: Tamaño, localización y capital de las
empresas seleccionadas
Página Nº94: Especialización de las empresas
Página Nº95: Nivel de integración de vertical de las
empresas .Empresas de te y hierbas.
Página Nº96: Empresas participantes en el mercado
del café
Página Nº97: Empresas de yerba mate
Página Nº99: Principales actores
Página Nº100: Actividades en torno al mercado de las
infusiones
Página Nº100: Participación de las empresas en la fase
productiva en el mercado de infusiones
Página Nº101: Participación de las empresas en la fase
comercial en el mercado de infusiones
Página Nº103: Infraestructura
Página Nº104: Líneas de negocios, productos y marcas.
Té e infusiones.
Página Nº104: Líneas de negocios, productos y marcas.
Packaging y envoltorios
Página Nº104: Línea de té: marca, variedad y formatos
Página Nº105: Línea de té: marca, variedad y formatos
Página Nº105: Línea de infusiones de hierbas: marca,
variedad y formatos
Página Nº106: Línea de yerba mate: marca, variedad y
formatos.
Página Nº106: Línea de hierbas orgánicas: marca,
variedad y formatos
Página Nº108: Origen del té importado por Cambiaso
Hnos, año 2008
Página Nº108: Importaciones de té de Cambiaso Hnos
según origen, año 2008
Página Nº109: .Importaciones de té de la empresa
Cambiaso Hnos según tipo de
productos. Año 2008
Página Nº109: Exportación de té de Cambiaso (enero a
noviembre 2008)
Página Nº110: Destino de las exportaciones .Cambiaso.
Página Nº113: Infraestructura
Página Nº113: Líneas del rubro alimenticio y sus
principales marcas.
Página Nº114: Mix de productos de Tresmontes en
porcentaje
Página Nº114: Línea de bebidas instantáneas calientes
Página Nº115: País de origen productos Corpora.
Página Nº115: Tipo de productos importados
Página Nº116: Importaciones de café (de enero a
noviembre 2008)
Página Nº116: Origen de las importaciones
Página Nº117: Exportaciones de café (enero a
noviembre 2008)
Página Nº117: Destino de las exportaciones de Corpora
Tres montes
Página Nº121: Infraestructura. Nestle
Página Nº121: Productos y marcas.
Página Nº122: Importaciones de café (enero a
noviembre 2008)
Página Nº122: Origen del café de Nestle .Origen de las
importaciones
Página Nº122: Tipo de café importado
Página Nº123: Exportaciones de café
Página Nº123: Destino de las exportaciones. Nestle
Página Nº125: La infraestructura .Unilever.
Página Nº126: Productos y marcas
Página Nº126: Líneas de té .Unilever
Página Nº127: Importaciones de té de la empresa
Bresler según origen, año 2008
Página Nº128: Origen del té importado por Bresler, año
2008 (en Kg.)
Página Nº128: Tipos de productos importados
Página Nº129: Exportaciones de té. Unilever (enero a
noviembre 2008)
Página Nº129: Destino de las exportaciones
Página Nº130: Productos y variedades. Café Cruzeiro
Página Nº131: Importaciones de café Prodea (enero a
noviembre 2008)
Página Nº131: Tipo de producto importado por Prodea
Página Nº133: Productos y variedades .Café Haiti
Página Nº133: Importaciones de café
Página Nº133: Origen del café de Haití
Página Nº135: Productos y variedades F.H Engel
Página Nº136: Importaciones de té
Página Nº136: Importaciones de café (enero a
noviembre 2008)
Página Nº140: Principales marcas de te comercializadas
en Chile
Página Nº141: Principales marcas de café
comercializadas en Chile
Página Nº141: Empresas y sus marcas en el mercado
de yerba mate
Página Nº142: Clasificación de las empresas según las
características anteriores
Página Nº143: Participaciones de mercado de las
grandes empresas .Mercado del té.
Página Nº144: Participaciones en el mercado de café
Página Nº145: Proyecciones del mercado de las
infusiones para los próximos años