Argentina - Sugar Industry - Market Research

This research analyzes the development, present situation and prospects of the sugar industry in Argentina. The report evaluates the business sector mainly from two segments, that is, domestic market and foreign market, considering raw sugar, white sugar and organic sugar.

Likewise, this research analyzes the main companies of the sector, their competitive strategies, profitability and positioning.

Furthermore, the market research shows the marketing strategies and the market shares for the companies.

The report includes an in-depth analysis of the sector, the factors influencing the market evolution and future developments. Also, it shows a comprehensive analysis on market structures, the competitive strategies followed by the main players, competitors attitudes, competitive forces, with  emphasis on market and services diversification, marketing policies and strategies, positioning against main success key factors, market shares and yields.

The Competitors Market Research Series by CLAVES (C) are written by senior marketing and management consultants, and focus on market structures, strategies, attitudes and behaviours, competitive forces and actual & future perspectives on the most interesting and attractive sectors.

Basic information is gathered from field research thru in-depth personal interviews with key management from main companies, customers, suppliers, distributors and retailers into the sector. Also other documental information is obtained in public sources, as well as in private databases.

The report latest edition is March 2008, with 214 pages, 139 charts, tables and graphics, 17 companies are included and is offered in text (hard cover) with digital version as optional.

The report was developed by Claves in Buenos Aires, Argentina. Language is spanish.

You may order just the hard cover and as optional, the hard cover plus digital version in CD. For this option, please send us a mail.

Translation of the report is an option to be quoted by separate. If you wish a quote for this option please send us an e-mail into the Contact Section.

If you have interest in an updating of this report please contact with us.

Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1 Executive synthesis
1.2 Prospects
1.3 Threats and opportunities

2. ENVIRONMENTAL CONTEXT
2.1. Business identification and segmentation
2.1.1 Activity definition
2.1.2 Business segmentation
2.1.3 Main products
2.2 Production, foreign trade and apparent consumption
2.2.1 Activity development
2.2.2 Seasonality
2.2.3 Foreign trade
2.2.4 Apparent consumption
2.2.5 International situation
2.3 Demand
2.3.1 Demand typology and segmentation
2.3.2 Use functions and substitute products
2.3.3 Client groups
2.3.4 Life cycle
2.4 Competitive forces, barriers and key success factors
2.4.1 Intensity and mobility of competitive forces
2.4.1.1 Present competitors
2.4.1.2 Suppliers
2.4.1.3 Customers
2.4.1.4 Substitute product pressure
2.4.1.5 Potential competitors
2.4.2 Sector barriers: intensity and mobility
2.4.2.1 Barriers to entry
2.4.2.2 Barriers to exit
2.4.3 Key success factor mobility

3. ANALYSIS OF THE COMPETENCE
3.1 Companies
3.1.1 Supply structure
3.1.1.1 Employment
3.1.1.2 Localization
3.1.1.3 Installed capacity
3.2 Competitive strategies and maneuvers
3.2.1 Strategic groups
3.2.2 Competitive strategies
3.2.3 Diversification and integration
3.2.4 Positioning of the companies before key success factors
3.2.5 Brand positioning
3.2.6 Strength and weakness of companies
3.2.7 Advertising
3.3 Performance of the competence
3.3.1 Company market shares
3.3.1.1 Production shares
3.3.1.2 Export
3.3.1.3 Import
3.3.1.4 Domestic market
3.3.2 Profitability
3.3.3 Debt and financing
3.3.4 Conclusions

4. ANNEX
4.1. Consulted sources
4.1.1 Primary sources
4.1.2 Secondary sources
4.2. Directory of the main companies of the sector
4.3. Methodological glossary

The exact content in spanish, as published, is the following:

1. SUMARIO EJECUTIVO
1.1 Síntesis ejecutiva
1.2 Perspectivas
1.2.1. Escenarios
1.2.2. Amenazas y oportunidades Amenazas y oportunidades
2. CONTEXTO AMBIENTAL
2.1. Identificación y segmentación del negocio
2.1.1 Introducción. Definición de la actividad
2.1.2. Segmentación del negocio
2.2. Evolución de la actividad, consumo aparente
y comercio exterior
2.2.1. Evolución de la actividad
2.2.2 Estacionalidad
2.2.3. Consumo aparente
2.2.4. Exportaciones
2.2.5. Importaciones
2.2.6. Mercosur
2.3. Demanda interna
2.3.1. Tipología y segmentación de la demanda
2.3.2. Función de uso y productos sustitutos
2.3.3. Grupos de clientes
2.3.4. Ciclo de la vida
2.4. Fuerzas competitivas, barreras y factores
clave de éxito
2.4.1. Fuerzas competitivas
2.4.1.1. Competencia actual
2.4.1.2. Proveedores
2.4.1.3. Clientes
2.4.1.4. Productos sustitutos
2.4.1.5. Potenciales ingresantes
2.4.2. Barreras del sector: Intensidad y movilidad
2.4.3. Factores clave de éxito
2.4.4. Cadena de valor del sector
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1. Empresas
3.1.2. Titularidad del capital
3.2. Estrategias y jugadas competitivas
3.2.1. Estrategias competitivas
3.2.2. Grupos estratégicos
3.2.3. Radio de acción: diversificación e integración
3.2.4. Posicionamiento de las empresas
3.2.5. Promoción y publicidad
3.3. Performance competitiva
3.3.1. Cuotas
3.3.1.1. Producción
3.3.1.2. Cuotas de exportación
3.3.1.3. cuotas de importación
3.3.1.4. Cuotas de mercado interno
3.3.2. Rentabilidad
3.3.3. Endeudamiento y financiación
3.3.4. Conclusiones finales
4. APENDICE
4.1. Fuentes consultadas
4.2. Direcciones de las principales empresas del
sector
4.3. Glosario metodológico

Companies Mentioned

ATANOR S.C.A.
CIA. AZUCARERA DEL SUR
CIA. AZUCARERA J. B. TERAN
CIA. AZUCARERA LOS BALCANES
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SAN JUAN S.A.
EMAISA
GOLOESTE
GRUPO ARCOR
GRUPO JORGE-FIGUEROA
IFAI
INAZA S.R.L.
INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A.I.
INGENIO SANTA ROSA
JOSÉ MINETTI Y CIA. S.A.C.I.
LEDESMA S.A.
S.A. AZUCARERA ARGENTINA
SAN MARTIN DEL TABACAL

The list of graphics and tables included into this report are the following (in spanish):

Página Nº3: Balanza comercial 2007
Página Nº4: Producción de azúcar en el 2007
Página Nº7: Grupos estratégicos del sector azucarero
Página Nº9: Competencia de las empresas azucareras
2007
Página Nº12: Datos básicos del sector azucarero
Página Nº14: Análisis por área de negocio 2007
Página Nº16: Sector azucarero. Síntesis competitiva
2007
Página Nº20: Escenarios 2002/2007
Página Nº24: Amenazas y oportunidades
Página Nº30: Consumo de edulcorantes sintéticos en
toneladas equivalentes azúcar
Página Nº31: Consumo de edulcorantes año 2006. En
porcentajes
Página Nº32: Consumo: Evolución comparada
Página Nº33: Clasificación del azúcar
Página Nº34: Segmentación del sector azucarero
Página Nº35: Participación del consumo hogar e
industrial en porcentajes
Página Nº36: Participación exportaciones en
porcentajes
Página Nº37: Producción de azucares blancos
Página Nº38: Producción de azucares crudos
Página Nº38: Producción de azucares orgánicos
Página Nº40: Evolución de la producción de azúcar
Página Nº43: Evolución de la producción de azúcar
Página Nº44: Evolución de la producción por zonas
productivas. En toneladas de azúcar
valor crudo
Página Nº45: Ciclo estacional de producción del
azúcar
Página Nº46: Evolución de los precios. Valor índice
Ene. 2004=100
Página Nº48: Evolución del consumo aparente en
toneladas
Página Nº49: Evolución del consumo aparente en
valores
Página Nº50: Exportaciones totales
Página Nº51: Exportaciones Año 2007. En porcentajes
Página Nº52: Importaciones de azúcar
Página Nº53: Área sembrada con caña de azúcar en
millones de hectáreas
Página Nº54: Producción de caña de azúcar en
millones de toneladas
Página Nº54: Producción de cañas de azúcar en
toneladas por hectáreas
Página Nº56: Producción de azúcar en miles de
toneladas
Página Nº57: Exportación de Brasil de azúcar
Página Nº58: Exportación brasileñas de alcohol etílico
Página Nº59: Números de usinas y destilerías
Página Nº60: Producción de azúcar por estado en
toneladas (Brasil)
Página Nº61: Regiones productoras del Paraguay
Página Nº62: Capacidad instalada en los ingenios. Año
2007 (Paraguay)
Página Nº62: Exportaciones del sector (Paraguay)
Página Nº63: Año de cosecha (Uruguay)
Página Nº64: Importación de azúcar crudo (Uruguay)
Página Nº65: Importación de azúcar refinada
(Uruguay)
Página Nº67: Flujo de demanda de la industria
azucarera. Año 2007. En toneladas
Página Nº69: Principal ventajas y desventajas de las
empresas frente a los distintos grupos de
clientes
Página Nº70: Funciones de uso del azúcar por
segmento de negocio
Página Nº71: Principales industrias demandantes de
fructuosa 42
Página Nº72: Principales productos por empresas
Página Nº75: Composición en la demanda interna de
azúcar
Página Nº77: Canales del mercado fraccionado. En
porcentajes
Página Nº78: Cuotas de consumo interno por empresa
– Año 2007
Página Nº80: Consumo de bebidas gaseosas. Año
2007. En millones de litros. En
porcentajes
Página Nº82: Etapas del ciclo de vida del azúcar
Página Nº83: Fuerzas competitivas de la industria
azucarera
Página Nº84: Presión de las fuerzas competitivas
Página Nº86: Nivel de rivalidad por segmento de
negocio
Página Nº88: Presión de los proveedores
Página Nº89: Presión de los clientes
Página Nº90: Presión de los productos sustitutos
Página Nº91: Presión de potenciales ingresantes
Página Nº92: Barreras de entrada
Página Nº94: Barreras de salida
Página Nº96: Factores clave de éxito
Página Nº99: Cadena de valor de la industria azucarera
Página Nº102: Empleo directo por empresa
Página Nº103: Ubicación de los ingenios
Página Nº104: Número de ingenios por provincias
Página Nº105: Capacidad de producción de azúcar en
toneladas VC
Página Nº108: Evolución de la titularidad del capital
(ordenado alfabéticamente. Año 2007)
Página Nº110: Empresas integradas verticalmente
Página Nº111: Empresas azucareras
Página Nº113: Empresas de nicho
Página Nº115: Grupo Arcor - Actividad
Página Nº120: Producción del ingenio La Provindecia
Página Nº121: Exportaciones de Arcor
Página Nº123: Atanor – Inversiones de los últimos años
Página Nº125: Activos de Atanor
Página Nº126: Atanor - Producción del ingenio Marapa
Página Nº127: Atanor - Producción del ingenio Leales
Página Nº128: Atanor - Producción del ingenio
Concepción
Página Nº129: Producción de Atanor S.C.A.
Página Nº129: Exportación de Atanor S.C.A.
Página Nº132: Los Balcanes – Inversiones sectoriales
Página Nº134: Los Balcanes - Ingenio La Florida –
Capacidad instaladas para producir
alcoholes
Página Nº134: Los Balcanes - Producción del ingenio
La Florida
Página Nº135: Los Balcanes - Producción del ingenio
Aguilares
Página Nº136: Los Balcanes - Producción del ingenio
Cruz Alta
Página Nº137: Producción de la compañía azucarera
Los Balcanes
Página Nº141: Producción del ingenio San Martín del
Tabacal
Página Nº141: Subproducto de la Molienda
Página Nº142: Tabacal Agroindustria - Presentaciones
para Mercado de consumo industrial y
exportación
Página Nº143: Tabacal Agroindustria - Presentaciones
para Mercado de consumo masivo
Página Nº143: Tabacal Agroindustria – Destino de las
presentaciones
Página Nº144: Exportación de San Martín del Tabacal
Página Nº150: Ledesma – Tipo de azúcares
Página Nº151: Ledesma - Producción del ingenio
Ledesma
Página Nº151: Exportación de Ledesma S.A.
Página Nº152: Ledesma - Subproductos
Página Nº155: J.B. Terán SA – SA SER
Producción del ingenio Santa Bárbara
Página Nº156: J.B. Terán SA – SA SER
Producción del ingenio Ñuñorco
Página Nº156: Producción de la azucarera Juan B.
Terán
Página Nº157: Exportaciones de la azucarera J.B. Terán
SA – SA SER
Página Nº159: Azucarera del Sur S.R.L. - Producción
del ingenio La Trinidad
Página Nº161: Ingenio Río Grande SACAAI -
Producción del ingenio Río Grande
Página Nº163: José Minetti y Cia. LTDA SACI
- Producción del ingenio La Fronterita
Página Nº164: José Minetti y Cia. LTDA SACI
- Producción del ingenio Bella Vista
Página Nº165: Producción de José Minetti y Cia. LTDA
SACI
Página Nº166: Exportación de José Minetti y Cia.
Página Nº167: Marcas registradas de harinas de José
Minetti y Cia.
Página Nº168: SA Azucarera Argentina - Producción
del ingenio La Corona
Página Nº170: Complejo Agroindustrial San Juan S.A. -
Producción del ingenio San Juan
Página Nº171: Las Dulce Norte S.A. - Producción del
ingenio Santa Rosa
Página Nº173: Grupo Jorge – Figueroa - Producción del
ingenio La Esperanza
Página Nº175: Grupo Colussi - Producción del ingenio
Arno
Página Nº178: Goloeste S.A. – Producción del ingenio
Las Toscas
Página Nº181: Instituto de Fomento Agrícola e
Industrial – Producción del ingenio San
Javier
Página Nº183: Emaisa S.A. – Producción del ingenio
San Isidro
Página Nº184: Alcance con el azúcar
Página Nº185: Diversificación empresaria
Página Nº188: Integración empresaria
Página Nº191: Posicionamiento de las empresas frente a
los factores clave de éxito
Página Nº192: Producción de azúcar en toneladas valor
crudo
Página Nº193: Participación empresaria de la
producción. Año 2007. En millones de
toneladas VC. En porcentajes
Página Nº194: Concentración de la producción
Página Nº195: Producción de azúcar blanco en
toneladas
Página Nº196: Producción de azúcar blanco. Año 2007.
En millones de toneladas. En porcentajes
Página Nº198: Producción de azúcar crudo en toneladas
Página Nº198: Producción de azúcar crudo. Año 2007.
En mil toneladas. En porcentajes
Página Nº200: Exportaciones de azúcar en toneladas
azúcar crudo
Página Nº200: Exportaciones de azúcar en dólares
totales
Página Nº201: Precio en dólares por toneladas del
azúcar exportado
Página Nº202: Importación de azúcar
Página Nº203: Cuota de mercado para año 2007 en
equivalentes toneladas VC
Página Nº204: Cuotas del mercado fraccionado. Año
2007. En porcentajes
Página Nº204: Cuotas del consumo industrial. Año
2007. En porcentajes
Página Nº205: indicadores económicos de las empresas
Página Nº206: Posicionamiento de las empresas de
infusiones por cuotas de mercado y
rentabilidad. Año 2007
Página Nº208: Competencia azucareras 2007
Página Nº212: Dirección de empresas del sector