Argentina  - Still Fine Wines Sector - Market Research

This market research analyzes the fine wine sector, the present situation of wineries, their export profile, and their prospects regarding both the local market and production, in a differentiated way with regard to the High Target segments (High Price, Premium and Super Premium) and the Low Target segments (Low Price and Average Price).

The main strategic groups, competitors in the market, are also herein analyzed, showing their positioning, quotas of production and sales to the local market, and profitability of the involved companies.

It highlights the sector revitalization (especially in the High Target segment) as of the proliferation of new companies, brands and presentations, as well as by a major penetration in the foreign market; nevertheless, a certain saturation in the main commercial channels is being observed.

Furthermore, the market research shows the marketing strategies and the market shares for the main producers in Argentina.

The report includes an in-depth analysis of the sector, the factors influencing the market evolution and future developments. Also, it shows a comprehensive analysis on market structures, the competitive strategies followed by the main players, competitors attitudes, competitive forces, with  emphasis on market and services diversification, marketing policies and strategies, positioning against main success key factors, market shares and yields.

The Competitors Market Research Series by CLAVES (C) are written by senior marketing and management consultants, and focus on market structures, strategies, attitudes and behaviours, competitive forces and actual & future perspectives on the most interesting and attractive sectors.

Basic information is gathered from field research thru in-depth personal interviews with key management from main companies, customers, suppliers, distributors and retailers into the sector. Also other documental information i obtained in public sources, as well as in private databases.

The report latest edition is January 2008, with 278 pages, 84 charts, tables and graphics, 39 companies are included and is offered in text (hard cover) with digital version as optional.

The report was developed by Claves in Buenos Aires, Argentina. Language is spanish.

You may order just the hard cover and as optional, the hard cover plus digital version in CD. For this option, please send us a mail.

You may see in the attach the main index of the report in spanish. Translation of the report is an option to be quoted by separate. If you wish a quote for this option please send us an e-mail into the Contact Section.

Some companies mentioned in this report are the following:

AGROVIT
ALFREDO ROCA
ALTA VISTA
ALTA VISTA
ANDELUNA CELLARS
ANTONIO GONZALES
ARCO
ARIZU
ATILIO AVENA
ATILIO AVENA
AUGUSTO PAULETA
BENEGAS
BÓRBORE
CABRINI
CATENA-ESMERALDA
CHANDON
CLARO
CODORNIÚ
COMERCIAL EXPORTADORA
COMERCIALIZADORA FRUTICOLA
CONCHA Y TORO
CONIVEN
COOP. GRAL. ALVEAR
COOP. LA RIOJANA
COOP. PRESIDENTE QUINTANA
COOP. PRIMERA VITIVINÍCOLA DE LA ZONA
COVISAN
CROTTA
CUVILLER-DEL VALLE
DEL FIN DEL MUNDO
DIAGEO
DOÑA PAULA
EL CERNO
ERNESTO CATENAS
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNC
FAMILIA FALASCO
FECOVITA
FINCA FLICHMANN
FINCA LA ANITA
FINCA LA ANITA
FINCA LA CELIA
FINCA SANTA MARIA
FLORIO
FUNDACIÓN DE MENDOZA
GARBIN
GOYENECHEA
GRUPO CATENA
GRUPO FALASCO
GRUPO LAVAQUE
GRUPO PEÑAFLOR
HUMBERTO CANALE
J. F. LURTON
J. LLORENTE
LAGARDE
LÓPEZ
LUIGI BOSCA
NABARRO CORREA
NIETO SENETINER
NORTON
ORFILA
PASCUAL TOSO
PAULETA ESTATE
PERNOD RICARD
PUTRUELE
PUTRUELE
ROBINO
RPB BAGGIO
RUCA MALÉN
SÁENZ BRIONES
SALENTEIN
SAN CARLOS SUD COOP.
SAN HUBERTO
SAN PEDRO-CCU
SIMONASSI LYON
SOGRAPE
TELTECA WINERY
TITARELLI
TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS
VALENTÍN BIANCHI
VARGAS ARIZU
VINITERRA
VIÑAS ARGENTINA
VISTALBA
WARSTEINER
WEINERT
ZUCCARDI

Following is a list of tables and graphics included in the report (in spanish):

Página Nº4: Datos básicos del sector
Página Nº6: Segmentación del mercado interno
Página Nº7: Canales de distribución
Página Nº8: Análisis por área de negocios. Año 2007
Página Nº9: Comercio exterior. Exportaciones 2007
Página Nº11: Síntesis competitiva 2007
Página Nº15: Cinco principales tendencias del sector
Página Nº16: Performance de la competencia 2007
Página Nº17: Perspectivas por escenarios 2007-2012
Página Nº17: Tendencia estratégica a largo plazo
(2012)
Página Nº18: Matriz de amenazas y oportunidades
Página Nº26: Vinos finos como proporción del
conjunto de la producción, en millones
de litros
Página Nº27: Evolución de la participación de vinos
finos en el conjunto de la producción. En
porcentaje
Página Nº28: Evolución de la participación porcentual
por envase de los despachos al mercado
interno, 1990-2007. Total vinos (incluye
vinos que no son finos)
Página Nº29: Evolución de la participación de vinos
embotellados en los despachos al
mercado interno
Página Nº30: Vinos finos: Matriz de segmentación
Página Nº31: Evolución de uvas de alta calidad
enológica en el país, destino vinificar.
Página Nº32: Destino de las principales variedades
Página Nº34: Segmentación del mercado interno por
precio. En millones de litros. Años 2006-
2007
Página Nº35: Segmentación del mercado interno por
precio. En millones de pesos. Años
2006-2007
Página Nº37: Segmentación del mercado interno por
precio. Variaciones interanuales por
segmento, en volumen. Años 2006-2007
Página Nº38: Segmentación del mercado interno por
precio. Distribución de la participación
de los segmento por volúmenes. En
porcentajes
Página Nº39: Segmentación según perfil del
consumidor
Página Nº40: Canales por segmentación
Página Nº41: Distribución de las ventas por canales,
en volúmenes. En porcentajes
Página Nº44: Despacho al mercado interno por valores
porcentuales de la movilidad de envío,
1990-2007
Página Nº45: Porcentaje de vino embotellado en los
despachos al mercado interno, 1990-
2007
Página Nº46: Evolución histórica de la producción
total de vinos y producción de vinos
finos en miles de litros. 1997-2007
Página Nº47: Participación de los vinos finos en la
producción total, 1997-2007
Página Nº52: Fecha media de las fases del ciclo
fenológico
Página Nº52: Ciclo de actividades de elaboración
Página Nº53: Estacionalidad de las ventas al mercado
interno y exportaciones. Promedios de
tres años móviles entre agosto de 2004 y
julio de 2007
Página Nº55: Evolución del consumo aparente, en
miles de litros
Página Nº55: Evolución del consumo aparente, en
miles de pesos, a precio de boca de
fábrica
Página Nº56: Producción total y consumo aparente de
vinos finos, en millones de litros. 1997-
2007
Página Nº58: Evolución de las exportaciones en miles
de litros y miles de u$s FOB
Página Nº59: Variaciones interanuales de las
exportaciones de vinos finos, en
volumen físico y dólares FOB
Página Nº60: Evoluciones de las exportaciones en
millones de litros por país de destino
Página Nº61: Evolución de las exportaciones en
millones de u$s FOB por país de destino
Página Nº61: Evolución del precio por litro (u$s /
litro) de las exportaciones de vinos finos
por país de destino
Página Nº62: Evolución de las importaciones de vinos
finos
Página Nº63: Distribución de las importaciones por
origen. Base volumen en miles de litros
Página Nº64: Distribución de la producción mundial
2007. En millones de litros
Página Nº67: Evolución de la población mundial de
vinos, en millones de hectolitros. Incluye
todo tipo de vinos
Página Nº68: Superficie implantada con vid, en
millones de hectáreas. Datos de 2007
proyectados por la OIV sobre eneromarzo
Página Nº69: Exportaciones mundiales 2006. En
millones de hectolitros. Incluye todo tipo
de vinos
Página Nº70: Consumo mundial 2006. En millones de
hectolitros. Incluye todo tipo de vinos
Página Nº71: Importaciones mundiales de vino 2006.
En millones de hectolitros
Página Nº71: Posición argentina en el contexto
mundial
Página Nº73: Posición de Chile en el contexto mundial
Página Nº74: Posición de Estados Unidos en el
contexto mundial
Página Nº80: Ventas al mercado interno de vinos finos
de producción nacional
Página Nº81: Variaciones interanuales de las ventas al
mercado interno de vinos finos de
producción nacional. En porcentaje
Página Nº82: Distribución de las ventas al mercado
interno de vinos finos por regiones. En
porcentaje
Página Nº83: Segmentación de la demanda por
atributos
Página Nº83: Segmentación de la demanda por área
geográfica
Página Nº84: Segmentación de la demanda por nivel
socioeconómico
Página Nº85: Segmentación de la demanda por
intervalos de edad
Página Nº88: Funciones de uso y sustitutos de vinos
finos
Página Nº90: IPC Vino y productos sustitutos.
Variaciones 12/2001-05/2007
Página Nº 92: Tipología de los clientes finales
Página Nº93: Distribución de la población por nivel
socioeconómico. Total nacional, año
2006
Página Nº94: Distribución de la población por nivel
socioeconómico, Grandes aglomerados
urbanos del país, año 2006
Página Nº96: Servicios de ecoturismo ofrecidos
Página Nº100: Participación de los clientes intermedios,
por volúmenes comercializados
Página Nº106: Ciclo de vida de los productos. Por color
Página Nº106: Ciclo de vida de los productos. Por
identificación
Página Nº106: Ciclo de vida de los productos. Por
target
Página Nº106: Ciclo de vida de los productos. Por
mercado
Página Nº108: Identificación de las fuerzas
competitivas
Página Nº114: Rivalidad entre las empresas
competidoras
Página Nº115: Poder de negociador de los proveedores
Página Nº116: Porcentaje de utilización de los viñedos
propios
Página Nº118: Poder negociador de los clientas
intermedios
Página Nº120: Poder negociador de los clientes según
grupo estratégico
Página Nº122: Potenciales ingresantes ala industria
Página Nº125: Productos sustitutos. Presión sustituta
por rangos de precios
Página Nº127: Barreras de entrad a la industria
Página Nº132: Barreras de salida de la industria
Página Nº134: Factores claves del éxito. Intensidad y
movilidad
Página Nº136: Certificación de calidad de bodegas
argentinas
Página Nº145: Dimensión y productividad por grupo
estratégico
Página Nº146: Distribución de firmas por pertenencias
a grupos estratégicos
Página Nº148: Empleo de las principales empresas año
2007
Página Nº 1 49: Localización de bodegas por provincia y
grupo estratégico
Página Nº150: Comparaciones 2002-2007 del valor de
la ha. implantada de vid en las
principales zonas productoras. Precios
en dólares estadounidenses
Página Nº153: Principales bodegas en Luján de Cuyo
(Mendoza)
Página Nº153: Principales bodegas en Maipú
(Mendoza)
Página Nº154: Principales bodegas en San Rafaela
(Mendoza)
Página Nº154: Principales bodegas en San Carlos
(Mendoza)
Página Nº154: Principales bodegas en Guaymallén
(Mendoza)
Página Nº154: Principales bodegas en San Martín
(Mendoza)
Página Nº155: Principales bodegas en Tunuyán
(Mendoza)
Página Nº155: Principales bodegas en Tupungato
(Mendoza)
Página Nº155: Principales bodegas mendocinas en otras
localidades
Página Nº156: Principales bodegas en San Juan
Página Nº156: Principales bodegas en Salta
Página Nº156: Principales bodegas en otras provincias
Página Nº159: Capacidad de vasijas en millones de
litros. Año 2007
Página Nº161: Viñedos propios de las bodegas, en
hectáreas. Año 2007
Página Nº163: Origen del capital de las principales
empresas
Página Nº172: Características de los grupos estratégicos
Página Nº180: Datos técnicos bodega Chandon
Página Nº180: Datos técnicos bodega Terrazas de los
Andes
Página Nº181: Datos técnicos bodega Viña Doña Paula
Página Nº182: Datos técnicos bodega Séptima
Página Nº183: Datos técnicos bodega Trivento
Página Nº184: Datos técnicos bodega Navarro Correas
Página Nº186: Datos técnicos bodega J. F. Lurton
Página Nº187: Datos técnicos bodega Finca Flichman
Página Nº189: Datos técnicos bodega Etchart
Página Nº189: Datos técnicos bodega Santiago
Graffigna
Página Nº191: Datos técnicos bodega Finca La Celia
Página Nº192: Datos técnicos bodega del Fin del
Mundo
Página Nº193: Datos técnicos bodega Catena Zapata
Página Nº195: Datos técnicos bodega Escorihuela
Página Nº196: Datos técnicos bodega La Rural
Página Nº197: Datos técnicos bodega Fundación de
Mendoza
Página Nº198: Datos técnicos bodega Pascual Toso
Página Nº199: Datos técnicos bodega Lagarde
Página Nº200: Datos técnicos bodega López
Página Nº201: Datos técnicos bodega Nieto Senetiner
Página Nº203: Datos técnicos bodega Norton
Página Nº204: Datos técnicos bodega Orfila
Página Nº206: Portfolio Grupo Peñaflor: Mix de
bodegas y marcas
Página Nº207: Datos técnicos bodega Santa Ana
Página Nº207: Datos técnicos bodega El Esteco
Página Nº208: Datos técnicos bodega Finca Las Moras
Página Nº208: Datos técnicos bodega Trapiche
Página Nº210: Datos técnicos bodega Salentein
Página Nº211: Datos técnicos bodega El Portillo
Página Nº211: Datos técnicos bodega Callia
Página Nº212: Datos técnicos bodega Titarelli
Página Nº212: Datos técnicos bodega Finca El Retiro
Página Nº213: Datos técnicos bodega Bórbore
Página Nº214: Datos técnicos bodega Crotta
Página Nº214: Datos técnicos bodega Garbín
Página Nº215: Datos técnicos bodega Los Haroldos
Página Nº216: Datos técnicos bodega Goyenechea
Página Nº217: Datos técnicos bodega Canale
Página Nº218: Datos técnicos bodega Lavaque
Página Nº218: Datos técnicos bodega Félix Lavaque
Página Nº218: Datos técnicos bodega Suter
Página Nº220: Datos técnicos bodega Arizu-Luigi
Bosca
Página Nº222: Datos técnicos bodega Valentín Bianchi
Página Nº223: Datos técnicos bodega Familia Zuccardi
Página Nº225: Datos técnicos bodega Fecovita
Página Nº226: Datos técnicos bodega La Riojana
Página Nº229: Participación en segmento de precios.
Empresas Vitivinícolas Multinacionales
(EVN)
Página Nº230: Participación en segmento de precios.
Bodegas Nacionales con incorporación
de capital (BNICI)
Página Nº232: Participación en segmento de precios.
Bodegas Familiares Profesionalizadas
(BFP)
Página Nº233: Participación en segmento de precios.
Bodegas Integradas (BI)
Página Nº233: Premios obtenidos 2005: Medallas de
oro
Página Nº235: Premios obtenidos 2006 (Solo medallas
de oro)
Página Nº237: Premios obtenidos 2007 (solo medallas
de oro
Página Nº238: Estrategia competitiva de las empresas
participantes. EVM
Página Nº239: Estrategia competitiva de las empresas
participantes. BNICI
Página Nº240: Estrategia competitiva de las empresas
participantes. Otras bodegas
Página Nº242: Diversificación de negocios en EVM
Página Nº244: Diversificación de negocios en otras
bodegas
Página Nº246: Diversificación e integración por grupos
estratégicos
Página Nº247: Posicionamiento en actividades
primarias de la cadena de valor por
grupo estratégicos
Página Nº248: Posicionamiento en actividades de apoyo
de la cadena de valor por grupo
estratégico
Página Nº250: Inversión publicitaria en medios masivos
2006, por tipo de medio
Página Nº251: Inversión publicitaria en medios masivos
2006, por empresas
Página Nº251: Inversión publicitaria en Radio FM
2006, por empresas
Página Nº252: Inversión publicitaria en Radio AM
2006, por empresa
Página Nº253: Inversión publicitaria en revistas 2006,
por empresa
Página Nº254: Inversión publicitaria en d iarios capital
2006, por empresa
Página Nº255: Inversión publicitaria en diarios interior
2006, por empresa
Página Nº255: Inversión publicitaria en TV abierta
capital 2006, por empresa
Página Nº256: Inversión publicidad en TV abierta
interior 2006, por empresa
Página Nº256: Inversión publicitaria en TV cable 2006,
por empresa
Página Nº260: Cuotas de producción de vinos finos año
2007, en millones de litros
Página Nº261: Cuotas de exportaciones de vinos finos
año 2007, en millones de pesos
Página Nº262: Indicadores de rentabilidad. Empresas
seleccionadas
Página Nº263: Indicadores de endeudamiento y
solvencia. Emp resas seleccionadas
Página Nº267: Resumen grupos estratégicos
Página Nº268: Performance de la competencia 2007
Página Nº269: Performance de la competencia 2007:
Share y rentabilidad (ROS)
Página Nº270: Cinco principales tendencias del sector
Página Nº273: Dirección de las principales empresas