S�?NTESIS COMPETITIVA

a) ESTABILIDAD TASA DE CRECIMIENTO GIRO DEL NEGOCIO Tendencia +

b) TASA DE CRECIMIENTO ANUAL GIRO DEL NEGOCIO 1999/2004

- 17,0%

c) TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO ANUAL 1999/2004

- Tasa de crecimiento del giro del negocio del sector / tasa de crecimiento PBI + Importaciones -3,3%

- Tasa de crecimiento de las exportaciones del sector / tasa de crecimiento de las exportaciones totales 3,3%

- Tasa de crecimiento de las importaciones del sector / tasa de crecimiento de las importaciones totales - 4,2%

d) PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES EN LA PRODUCCIÓN

24.6%

(en volumen)

Hilados 32.6%

Tejidos 53.9%

e) PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES EN LA PRODUCCIÓN

54.9%

(en volumen)

Hilados 55.8%

Tejidos 15.4%

f) PERSPECTIVA TASA DE CRECIMIENTO NOMINAL ANUAL DE LA PRODUCCIÓN 2004/2008 (Toneladas)

- Escenario Optimista 7,0%

- Escenario Neutro 3,5%

- Escenario Pesimista 1,5%

g) PROYECCION TASA DE CRECIMIENTO (1998/2004)

- Giro del Negocio (%) Tendencia +

- Importaciones Tendencia +-

- Exportaciones Tendencia +

- Concentración Tendencia =

- Precios Tendencia +

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

La actual reactivación del sector de Hilados y Tejidos se dio en un contexto de inversión neta negativa; la elevada capacidad ociosa pre-Convertibilidad hizo posible elevar la producción con muy bajo nivel de inversión. El alto uso de la capacidad instalada y la completa incorporación de los factores de capital y trabajo, sumado a un contexto internacional competitivo amenazante, imponen una necesidad imperiosa de modernización tecnológica e incremento de la productividad.

El panorama se complica, dada la alta asimetría de la industria brasileña frente a la local, con un mercado brasileño en contracción y falta de acuerdos específicos.

La economía brasileña creció fuertemente en 2004. Los primeros indicios del 2005 muestran signos de preocupación respecto de que se pueda mantener el mismo ritmo de crecimiento. Si a esto le sumamos que Brasil tiene un proyecto estratégico de crecer fuertemente en el comercio exterior, de modo de llegar a 2008 con US$ 8.000 millones.

Se están registrando aumentos continuos en los costos operativos. Si no se produce al mismo tiempo una compensación vía incrementos en la productividad, comenzarán a aparecer problemas de pérdida de competitividad internacional de la industria textil. No obstante la posibilidad de mejorar la productividad también esta ligada a la posibilidad y decisión empresaria de hacer nuevas y crecientes inversiones en maquinarias y equipos.

La caída de los Acuerdos de Textiles y Vestimenta (ATV) augura un contexto internacional altamente competitivo, con baja de precios por aumento en la oferta mundial, proveniente principalmente de India y China. También es cierto que esta amenaza conlleva al mismo tiempo una oportunidad, para ingresar con productos con mayor valor agregado a mercados que antes estaban vedados a la industria local.

Por esta vía se extraen de la actividad formal un volumen cuantioso de recursos en ventas, impuestos y empleo. La producción clandestina, el contrabando y la falsificación de marcas, generan pérdidas cuantiosas. A esto se suma los mecanismos de subvenciones de distinto tipo en Brasil, lo que genera una competencia desleal por dumping en los precios de ciertos productos.

Sectores textiles brasileños, especialmente ligados a la producción de sábanas y toallas, entre otros, están insistiendo que Brasil esta perdiendo competitividad internacional como consecuencia de la revalorización del real. La libre flotación de la moneda en Brasil, podría insuflar algún tipo de recomposición del tipo de cambio. Esta situación complicaría el equilibrio macroeconómico entre los países miembros del Mercosur y aumentaría la necesidad de profundizar acuerdos sectoriales para evitar el perjuicio de la industria textil local.

La cadena textil hasta el momento depende fundamentalmente de la demanda interna y ya experimentó en la década del ’90 la suicida competencia de los productos asiáticos.

La caída de los Acuerdos Textiles y de Vestimenta (ATV), que restringían este tipo de importaciones es una clara amenaza de alto impacto en el mediano y largo plazo. Para el corto plazo están operando los mecanismos de salvaguarda que impiden el ingreso irrestricto. No obstante es un desafío para la industria desarrollar una estrategia para competir en el futuro.

Si bien un factor clave de éxito en el mercado textil fue la disponibilidad de tecnología, unida a economías de escala y calidad y el posicionamiento en precios, su baja inversión en marketing, publicidad e investigación de mercados, es una amenaza en el mediano y largo plazo ya que hace difícil pensar que puedan construir imagen institucional, marcas y valores, para dotar a las empresas y sus productos, de valor perceptivo y diferencial, a los ojos del cliente actual y potencial, local o internacional.

El marketing y la publicidad deben ser considerados una inversión y a futuro es lo único que les permitirá a las empresas tener retornos de inversión saludables y sustentables en el tiempo

La recuperación de la producción en el mercado interno y exportación han dinamizado el empleo. No obstante, el proceso de pérdida de unidades productivas y expulsión de trabajadores especializados de la década pasada inciden aún negativamente dado un horizonte de creciente aumento productivo. Una de cada dos Pymes tiene dificultades para encontrar técnicos y una de cada tres para encontrar profesionales. Seguramente las acciones emprendidas desde el Ministerio de Educación con sectores de la industria irán restableciendo el equilibrio en el mediano y largo plazo.

Actualmente se esta produciendo una corriente inversora en Latinoamérica. Los países más beneficiados son Chile y Brasil. Con la salida de nuestro país del default podría atraer inversores conectados principalmente con el comercio exterior. Este fue el caso de la empresa Coteminas de Brasil, que compró a la ex Grafa para producir toallas con destino a EE.UU. Las grandes empresas internacionales, en proceso de globalización y concentración se expanden hacia mercados emergentes en busca de nuevas oportunidades. Esto constituye una amenaza, ya que sus capacidades de producción y sus economías de escala atentan contra productores locales.

La recuperación de la economía representa una oportunidad de alto impacto para el sector dado que el motor de la industria está dado por el mayor incentivo de la demanda interna y la reactivación de distintos sectores, como el turismo que atrae consumo por la competitividad de los precios internos. Además la recomposición de ingresos en muchos sectores y la baja persistente en la tasa desempleo auguran buenas perspectivas.

El comercio exterior de indumentaria viene mostrando un lento pero sostenido dinamismo aunque está concentrado todavía en países vecinos. El buen nivel de calidad, valor agregado en determinados productos e imagen de cierta sofisticación y moda que posee Argentina, abren posibilidades al sector y en especial a las empresas tejedoras asociadas a determinadas marcas, para conseguir plazas con niveles más altos en precios.

Hay marcas como Caro Cuore, que hace años esta haciendo un fuerte desarrollo de locales propios y franquiciados en el exterior. Más recientemente Kosiuko, Ona Saez, Etiqueta Negra, Osh Kosh, entre otros, han conseguido exportaciones a México y en menor medida a España, E.E.U.U. y Japón.

Hace tiempo existen regímenes para la promoción de exportaciones que el sector no está usando adecuadamente. Uno de estos instrumentos de promoción es el de Régimen de Admisión Temporaria (AT) que permite la importación de mercadería con destino a producción para la exportación, sin pago de tributos ni tasa de estadística, entre otros. Es una oportunidad dado los beneficios que tiene y no sabemos cuánto va a durar.

Hay que seguir muy de cerca los cambios experimentados por las costumbres de los consumidores, nacionales e internacionales, de modo de reorientar la oferta, lanzar nuevos productos y/o marcas, abordar nuevos segmentos de mercado, desarrollar nuevas estrategias por grupos de compradores e incluso por zonas geográficas. La aparición de los "fabricantes sin fábricas" que separaron el diseño de la producción y se especializaron en la diferenciación de artículos, estrategias de comercialización y servicios financieros (Zara, Falabella, Carrefour, etc.) son un claro ejemplo. La diferenciación en imagen de marca induce a abordar nuevos conceptos y desarrollar estrategias de segmentación de mercados. Es incipiente, pero cada vez más notorio ver en el mercado emprendimientos dirigidos a distintos tipos de consumidores a través del desarrollo de marcas/productos, lencería para embarazadas, productos para "gorditos", telas con teflón, tejidos inteligentes, etc. Es una ley natural de marketing y tiene un alto impacto en el desarrollo de negocios.

La falta de financiamiento de la economía desde diciembre de 2001, ha conspirado para acceder a recursos para fondeo de capital de trabajo para las distintas actividades del sector e inversiones. El sistema bancario sólo aportó el 5% del financiamiento de la inversión productiva. Las Empresas han resistido y evolucionado con capital propio. Es de esperar que, dado el mejoramiento de la rentabilidad del sector, la salida del default y las buenas expectativas productivas, aparezca nuevamente el crédito bancario a tasas razonables. Así el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Banco Nación y otras instituciones ya disponen de líneas especiales para inversión, lo que redundará en beneficios para la producción con destino al mercado interno y de exportación.

Desde distintos sectores se viene trabajando para conseguir sinergizar la actividad privada con la pública, de modo de obtener condiciones favorables para la expansión de la industria. El Estado a dictado leyes para incentivar la adquisición de bienes de capital y que contemplan beneficios como exención de derechos de importación, pago del IVA en cuotas y amortización acelerada de los bienes, entre otros. También se esta trabajando en el sector algodonero y se creó el Programa Integral Algodonero (PROINTAL), que tendrá sin duda un impacto significativo para la industria, en el mediano plazo.

El desarrollo de la exportación no ha alcanzado aún un nivel acorde con las potencialidades que tiene el país en el negocio textil. La conveniencia de apostar al mercado externo en el mediano y largo plazo realizando alianzas y uniones transitorias con empresas de otros países para exportación, facilitaría el acceso y disposición de tecnología más moderna con diseño local.

La búsqueda de mayor valor agregado garantiza crecientes rentabilidades. La moda como factor de impulso del negocio textil, permite la asociación con marcas líderes para acentuar el desarrollo de producto, defender e incrementar la calidad de los productos, expandir el comercio exterior, etc.

La marcha de la economía en los países del Sudoeste Asiático es de crecimiento sostenido y es probable que en el mediano y largo plazo sus habitantes demanden más productos textiles, de tal modo que canalicen su producción hacia el mercado interno con la oportunidad para los países del Mercosur de ganar mercados atendidos hoy por China e India

Si bien es cierto que Brasil es nuestro competidor a escala internacional, juntos ambos países pueden complementar y potenciar su oferta exportadora a terceros países, deponiendo el interés coyuntural y apuntando a la expansión del comercio exterior, en el largo plazo, frente a China e India que comandan líderes absolutos