SECTOR CHACINADOS SINTESIS COMPETITIVA 2004

MERCADO

a)Estabilidad tasa de variación giro del negocio (Tn)

Crecimiento

b) Tasa de variación acumulativa anual giro del negocio 2000/2004 (Tn)

12,9%

c) Tasa de variación relativo - Giro negocio vs PBI más Importaciones anual 2000/2004

-3,2%

d)Participación de las exportaciones en la producción (en % y volumen)

0,3%

e) Participación de las importaciones en la producción (en % y volumen)

0,3%

f) Perspectiva tasa de crecimiento nominal anual de la producción (2004/ 2009) (tn)

- Escenario Optimista

8%

- Escenario Neutro

5%

- Escenario Pesimista

3,5%

g) Proyección tasa de crecimiento (2004 / 2009)

- Giro del negocio

Crecimiento

- Importaciones

Crecimiento

- Exportaciones

Crecimiento

- Concentración

Crecimiento

- Precios

Crecimiento

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

AMENAZAS

CORTO PLAZO

IMPACTO: ALTO

En el corto plazo las amenazas de mayor incidencia en el sector fabricante de productos chacinados está concentrado en las variables que condicionan una producción sin obstáculos.

Los problemas que está manifestando el sector de producción porcina para el abastecimiento de materia prima, el crecimiento de precios en el ganado porcino y las perspectivas de que se inicie una escalada de exportaciones de este producto, seguramente se convertirán en el cuello de botella de abastecimiento de una de las materias primas básica (probabilidad media del suceso).

A pesar que se ha iniciado un proceso en donde el sistema bancario y financiero está generando herramientas para la exportación y aplicación de fondos a reconversión industrial, es de esperarse que el presente año y el siguiente no muestren demasiadas novedades en tal aspecto, especialmente tomando en cuenta que los establecimientos frigoríficos, tanto bovinos como porcinos, no cuentan con la mejor imagen empresaria en los centros de decisión financieros (probabilidad baja de ocurrencia).

La falta de acceso a capitales para inversión es importante para el sector medio productivo, ya que las grandes empresas captan recursos con mayor facilidad. Esto podría ser un factor de consolidación y de concentración de la oferta en menos oferentes, pudiendo iniciar el proceso aquellas empresas de gran envergadura y con recursos propios para financiar proyectos.

IMPACTO: MEDIO

Con una alta probabilidad de ocurrencia y de impacto medio en el sector, continúa como variable significativa el elevado nivel de informalidad que presenta el mercado de oferta.

La ausencia de controles efectivos, a pesar que han incrementado la presencia de inspecciones, genera un alto nivel en la contratación informal de personal además de la evasión de impuestos. Esto constituye un importante factor competitivo que separa a los pequeños y medios establecimientos con los grandes oferentes, que puede considerarse competencia desleal.

También hay que tener en cuenta que la difícil situación económica financiera de la que están saliendo muchas empresas, con bajos niveles de rentabilidad y arrastrando deudas importantes, no tienen opciones de reconversión industrial ya que no hay programas gubernamentales de incentivo a las inversiones y planes de refinanciación de las deudas adquiridas en los momentos de crisis. Conforman un círculo vicioso que no permite la integración de un sector productivo con realidades operativas diferentes.

MEDIANO Y LARGO PLAZO

IMPACTO: ALTO

En un plazo mayor, a pesar que las expectativas del escenario económico es optimista, es necesario considerar en la evaluación estratégica la posibilidad de un desaceleramiento de la economía, que obligue a recortar las inversiones en el sector y desanime el ingreso de capitales al mercado.

Desde la óptica productiva y sanitaria no hay que dejar de considerar la posibilidad que surjan nuevos problemas sanitarios en el plante de ganado porcino, lo que limitaría la oferta y afectaría al sector con consecuencias para el mercado chacinero.

IMPACTO: MEDIO

En un plazo mediano, de dos a tres años, si continúa la política actual respecto al tipo de cambio que representa un indicador emblemático para la sociedad, la cotización en términos reales de la divisa caerá en porcentajes que pueden alcanzar el 10 a 15%.

Esto repercutirá en el mercado oferente ya que volvería a presentarse un escenario ya vivido en el cual las empresas comercializadoras no productoras, reiniciarían un proceso de adquisición de productos chacinados en el exterior, lo que implicaría tomar una porción de mercado que sería perdido por las empresas oferentes locales. Si bien es altamente improbable que se repita situaciones de crisis como los atravesados, un menor tipo de cambio alentaría las importaciones afectando al productor local.

OPORTUNIDADES

CORTO PLAZO

IMPACTO: ALTO

La mejor de las variables que afectará el corto plazo para el sector, es la recuperación de los ingresos y del poder adquisitivo. Contra ello afecta la incipiente inflación y los niveles de precios condicionados por los factores de producción. Alcanzar el nivel real de compra del año 2000, implicaría una posibilidad de crecimiento entre un 10 y 15%, sin considerar otras variables que pueden afectar esta variación. En el corto plazo si no hay presiones importantes de otros factores, la recuperación de los consumos será incipiente pero a una tasa constante para los próximos dos años.

IMPACTO: MEDIO

Una de las variables más inestables que condicionarán el mercado es el ya mencionado tipo de cambio que afecta las cotizaciones de los insumos cárnicos (bovinos y porcinos).

Una disminución del tipo de cambio real generaría una estabilidad de los precios de los insumos, variable importante en la confomación final de los costos de fiambres y chacinados. El consumidor se preve seguirá eligiendo los productos de su canasta en función al nivel de precios y a el poder adquisitivo de sus ingresos.

LARGO PLAZO

IMPACTO: ALTO

Como principal elemento reactivador figura la reactivación de la demanda ante el crecimiento de los ingresos y el último tramo del proceso de sustitución de importaciones que ya han sido limitadas a volúmenes no significativos.

Otra variable que puede ser dinamizadora del sector es la programación de exportaciones no tradicionales a mercados externos. La posibilidad de las empresas grandes de iniciar la comercialización a otros países, descomprimirá la presión de oferta en el mercado interno, disminuyendo el alto nivel de competencia y agregando un factor fundamental para la estabilidad del sector: exportar no sólo puede reportar un margen de contribución elevado, como sucede con las carnes bovinas, sino también una variable de compensación para las pronuncias variaciones que presenta el mercado interno. Sería una válvula que permitiría compensar las brechas amplias que se presentan periódicamente en el mercado local entre la oferta y la demanda.

IMPACTO: MEDIO

Finalmente, el sector alcanzaría un alto grado de estabilidad si se acompaña al proceso de crecimiento actual una política de incentivación al mercado para que consuma mayor proporción de carnes porcinas y sus derivados, liberando de este modo la presión que ejerce el consumo interno de carne vacuna que no puede absorber los niveles de precios actuales. El aumento de precios de los cortes bovinos, especialmente en los cortes de calidad, repercute en el nivel de precios doméstico que no permite incrementos sustanciales. Una activa política sectorial u oficial que genere un vuelco del consumo en el mediano plazo hacia productos sustitutivos de la carne bovina, le daría un espaldarazo a las políticas de expansión del sector porcino. Permitiría inversiones en el sector, mayores niveles productivos y, en el largo plazo, alcanzar niveles de productividad superiores a los actuales (que son aceptables) con la inclusión de economías de escala, rentabilidad aceptable, nivel de precios competitivo, y una actividad sectorial que profundice el cambio de hábito en el consumidor a través de sus sistemas colegiados: cámaras, asociaciones e instituciones gubernamentales.

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