SÃ?NTESIS COMPETITIVA

A) CELULOSA B) PAPEL C)TOTAL

1. MERCADO

a) Giro del negocio (millones de $) A) 1.954 B) 4.607 C) 6.561

Giro del negocio (millones de u$s) A) 664 B) 1.566 C) 2.230

b) Estabilidad tasa de crecimiento giro del negocio 00/04 ($) A) Tendencia + B) Tendencia + C) Tendencia +

c) Tasa de crecimiento anual giro del negocio 00/04 en $ A) 41,3% B) 29,1% C) 32,2%

Tasa de crecimiento anual giro del negocio 00/04 en U$S A) 7,9% B) -1,4% C) 0,9%

d) Tasa de crecimiento relativo anual 2000/2004

- Tasa de crecimiento del giro del negocio del sector/tasa de crecimiento PBI + importaciones A) -2,8% B) -11,3% C) -9,1%

- Tasa de crecimiento de las exportaciones del sector/ tasa de crecimiento de las exportaciones totales A) -5,3% B) 30,4% C) 3,8%

- Tasa de crecimiento de las importaciones del sector/ tasa de crecimiento de las importaciones totales A) -0,9% B) -8,1% C) -7,4%

f) Participación de las exportaciones en la producción (tn) A) 26,3% B) 10,8% C) 17,0%

g) Participación de las importaciones en la producción (tn) A) 11,6% B) 46,9% C) 32,9%

h) Perspectiva tasa de crecimiento nominal anual de la producción 2004/2009 (tn)

- Escenario optimista A) 7,2% B) 8,3% C) 7,7%

- Escenario neutro A) 5,1% B) 6,0% C) 5,6%

- Escenario pesimista A) 2,5% B) 3,0% C) 2,7%

i) Proyección tasa de crecimiento 2004/2009

- Giro del negocio A Creciente B Creciente C Creciente

- Importaciones A Decreciente B Creciente C Decreciente

- Exportaciones A Creciente B Creciente C Creciente

- Concentración A Estable B Creciente C Creciente

- Precios A Levemente creciente B Levemente creciente C Levemente

creciente

COMPETENCIA

Market Share primeras cinco empresas 45%

Market Share primeras diez empresas 67%

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

AMENAZAS DE CORTO PLAZO

Instauración de nuevas plantas de celulosa en Uruguay: A principios de 2007 comenzarán a funcionar dos plantas industriales de celulosa sobre la margen este del río Uruguay. La planta de celulosa del grupo ENCE de origen español, a ocho kilómetros al norte de la ciudad de Fray Bentos, en M’Bopicuá, prevé una inversión de U$S 500 millones y utilizaría el proceso Kraft; pero se sabe que existe otro proyecto de origen finlandés con un presupuesto de U$S 1000 millones que estudia su localización sobre un predio de 500 ha aguas abajo del anterior, y en este caso el insumo será eucaliptus.

Un porcentaje importante de la celulosa generada será utilizada por las mismas empresas para la fabricación de papel, surgiendo de esta manera un potencial competidor con tecnología de última generación, y productos más competitivos.

Estas firmas europeas afirman que los costos de producción estimados serían alrededor de la mitad de los incurridos en su país natal, debido a: mano de obra más barata, materia prima abundante y barata (madera), cuyo precio surge de tierras adquiridas a un precio mucho más bajo que en Finlandia, del trabajo barato y semi-esclavo aportado por subcontratistas, de las exoneraciones impositivas en las plantaciones, del crecimiento mucho más rápido de los árboles, del agua gratis y de las carreteras construidas con dinero de los contribuyentes.

Por otra parte, al estar la planta en una zona franca, no tendrá que pagar los abultados impuestos que resultarían de la importación del equipamiento y maquinarias (cuyo costo es estimado en un 80% de la inversión total), y además estará eximida de los demás aportes al estado durante toda su vida útil.

Estas inversiones han generado un problema ambiental y diplomático entre Argentina y Uruguay.

Falta de proyectos de inversión tendientes a expandir significativamente la capacidad productiva: Actualmente, las empresas de celulosa y papel no tienen previsto erogaciones de gran envergadura tendientes a la ampliación de las plantas productivas o la construcción de nuevas. Los proyectos actuales están enfocados a compra de maquinarias y mejora en los procesos de producción.

Fuentes consultadas aseguran que no se dan las condiciones necesarias para invertir tanto dinero, como en las décadas pasadas. Además, es relevante recordar que es una industria capital intensiva y las inversiones que se realicen involucran grandes erogaciones y un largo período de tiempo para recuperarlas.

Suba en el precio del flete internacional: Desde fines del año 2003 se ha estado manifestando una incesante suba en los precios de los fletes internacionales, lo cual implica un mayor esfuerzo por parte de las empresas exportadoras de celulosa y papel para poder mantener la continuidad de su actual política exportadora.

El incremento del valor de los fletes guarda una relación directa con el aumento del precio del petróleo y la mayor demanda de bodega por parte de China.

Continuidad en el abastecimiento energético: En virtud de la crisis energética imperante en el país, desde mediados de 2004, se ha producido un fuerte incremento de los costos de producción, como consecuencia de la utilización de fuel oil en lugar de gas natural.

En este sentido, empresarios del sector, temen que esta situación se agrave en el corriente año.

Mayor concentración del canal de distribución: Se estima que continuará la depuración entre las empresas distribuidoras de papel, concentrándose el canal en manos de las más fuertes en el aspecto financiero, con mayor especialización y mejor servicios.

Incremento de productos importados en la oferta nacional de papel: El crecimiento de la demanda de papel, como consecuencia del buen desempeño de los sectores demandantes, en conjunción con la carencia de inversiones lo suficientemente grandes que aseguren el abastecimiento total de la demanda interna de papel, presionan al aumento de compras externas de este tipo de productos, generando así una amenaza en cuanto al aumento de la competencia en el mercado local.

OPORTUNIDADES DE CORTO PLAZO

Afianzamiento de la industria gráfica: El desempeño de las editoriales e imprentas durante el año 2004, ha favorecido al sector papelero, insumo estratégico en aquella industria. En este sentido, la industria gráfica continúa avanzando a una tasa firme y constante, impulsando a varias empresas del sector gráfico a realizar inversiones tendientes a incrementar la capacidad de producción. Esta buena performance continuará en 2005, con la puesta en marcha de nuevas inversiones destinadas a complementar la creciente evolución de la industria alimenticia, especialmente en el segmento de envases corrugados impresos. Consecuentemente, la industria papelera será partícipe de este crecimiento.

Recomposición de la industria local: La actividad industrial, medida a través del EMI (Estimador Mensual Industrial), creció en el año 2004 un 10,7% respecto del año anterior. Desde el punto de vista sectorial, los bloques industriales que presentan las mayores tasas de crecimiento durante el año 2004 son la industria automotriz, el bloque de edición e impresión y el bloque de productos minerales no metálicos. La única caída se verifica en el bloque de productos del tabaco, lo cual evidencia que bajo esta tendencia el sector de papel continuará con el desempeño del año 2004, según lo han anunciado fuentes importantes del sector.

Mejora en los niveles de endeudamiento: La recuperación en los niveles de actividad del sector papelero y el buen desempeño de las principales empresas participantes durante 2004, aseguraron una mejora sustancial en sus niveles de endeudamiento.

AMENAZAS DE MEDIANO/LARGO PLAZO

 

Retraso tecnológico por falta de inversiones suficientes: Según datos proporcionados por empresas consumidoras de papel, la calidad de este producto es en muchos casos inferior al estándar internacional. Ello se debe a que el nivel de tecnificación mundial es mucho mayor al local, lo cual les permite obtener productos de excelente calidad. Un caso típico es el de los papeles estucados, en especial el papel ilustración, utilizado en la industria gráfica.

Las firmas deberían comprometerse más con este hecho tan importante y realizar inversiones constantemente en tecnología de manera de reducir la brecha tecnológica existente.

Surgimiento del papel electrónico: Con un costo infinitamente menor al de producir papel periódico o papel blanco de impresión, con la ventaja de no contaminar al medio ambiente y de ser mucho más barato para los usuarios finales, el papel electrónico o más bien el sustituto electrónico del papel, está a las puertas de su desarrollo final.

Antes que termine la década se podrá comprar tecnología flexible como papel electrónico o televisores enrollables. La idea es crear un prototipo electrónico que se pueda enrollar y doblar, y enfocarlo como un sustituto de los periódicos tradicionales o las revistas de papel.

Las páginas electrónicas podrán situarse en la parte trasera de un computador, y los usuarios podrán descargarse presentaciones de e-papers, para luego utilizarlos físicamente como si se tratara de un libro o un periódico.

Con el tiempo cabría esperar, que el costo de fabricación de este papel electrónico sería proporcionalmente menor que el valor final de imprimir un periódico diario o una revista mensual.

OPORTUNIDADES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

Surgimiento de potenciales consumidores extranjeros: China es un país con un problema crónico de abastecimiento de madera y fibras reciclables. Por lo cual, ésta situación se presenta como una oportunidad para las firmas papeleras exportadoras que apuntan a diversificar sus mercados, siendo que este país asiático cubre una porción creciente de sus necesidades con fibra importada.

Surgimiento de nuevos nichos de mercado: El desarrollo de nichos de mercado permite a las empresas diferenciarse del resto y no participar de la feroz lucha que implica fabricar productos que no tienen tanto valor agregado.

En este sentido, una propuesta municipal jujeña que obliga al uso de bolsas de papel en lugar de bolsas de plástico descartables en los comercios, como medida para disminuir la contaminación ambiental, genera una oportunidad para que las empresas papeleras se enfoquen en un segmento que promete rendir sus frutos.

Instalación de plantas de biodegradación y compostaje: A diferencia de los otros materiales usados en la fabricación de envases, el papel es un material que, en buenas condiciones de humedad, oxígeno y temperatura puede desintegrarse por completo en la naturaleza en un tiempo relativamente breve de alrededor de tres meses.

Por lo cual la instalación de plantas de biodegradación y compostaje industrial, puede incentivar la promoción y desarrollo del reciclaje de productos de papel, generando nuevamente materia prima reutilizable en el proceso productivo de la industria bajo análisis.

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