SINTESIS COMPETITIVA

b) Estabilidad Tasa de Crecimiento Giro del Negocio Inestable

c) Tasa de Crecimiento Anual Giro Negocio 01/04 (en U$S) 6,14%

d) Tasa de Crecimiento Relativo Anual 01/04 (u$s)

Tasa Crecimiento Giro Negocio del Sector Calzado Deportivo / Tasa Crecimiento PBI+Importaciones (valores constantes) 28%

e) Participación de las importaciones en el consumo aparente (Pares) 42%

f) Participación de las exportaciones en la producción (Pares) 2,2%

g) Perspectiva Tasa Crecimiento Nominal Anual del Giro del Negocio

(2004/2007) (u$s)

- Escenario Optimista 12%

- Escenario Neutro 9%

- Escenario Pesimista 5%

h) Proyección Tasa Crecimiento (2004/2009)

- Concentración Estable

- Precios Creciente

- Rentabilidad Disminución

- Importaciones Creciente

- Exportaciones Levemente creciente

a) Intensidad de la Rivalidad entre los Competidores 4

b) Share Primeras 5 empresas 50%

c) Poder Negociador de los Proveedores 2

d) Poder Negociador de los Clientes 4

e) Presión de los Productos Sustitutos 2

f) Posibilidad de Nuevos Competidores 4

a) Requisitos de Capital 4

b) Tecnología de Proceso 3

c) Acceso al producto terminado 4

d) Tecnología de Marketing 5

e) Políticas Gubernamentales 4

d) Acceso a las materias primas 3

e) Economías de Escala 4

f) Imagen de Marca 5

g) Acceso a los canales de distribución 4

h) Costo de mano de obra 3

a) Activos Especializados 2

b) Indemnizaciones laborales 3

c) Interrelaciones Estratégicas 4

d) Costo Social 4

e) Stock 3

- Rentabilidad 3

- Necesidad de Aporte de Capital 4

- Endeudamiento 3

Fuente: CLAVES, con información propia

REFERENCIAS:

5- ALTO 4- MEDIO/ALTO 3- MEDIO 2- MEDIO/BAJO 1- BAJO

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Incremento del calzado Brasilero / Asiático.

Las elevadas escalas de producción de las compañías brasileñas, la mayor especialización de la mano de obra y su menor costo, constituyen una amenaza para los productores nacionales. Esto se debe a la posibilidad de las empresas internacionales de producir donde les resulte más rentable.

Las empresas productoras brasileñas cuentan con una importante estructura de incentivos federales, estatales y municipales en materia de inversiones e impositiva, entre otras. La competencia frente al calzado de Brasil se torna difícil, por cuanto la misma se genera en condiciones de desigualdad por estos motivos y por las importantes economías de escala de sus establecimientos fabriles. Por lo tanto, un país exportador como Brasil, que fomenta y subsidia esta industria, no se resignará a perder la cuota de mercado que logró en Argentina, considerada estratégica por los fabricantes de calzado en dicho país.

Establecimiento de empresas brasileñas en el mercado local.

Ante la dificultad de las empresas brasileñas en colocar sus calzados en argentina, las empresas líderes en la producción de calzado informal de Brasil estarían dispuestas a fortalecer la presencia en el mercado local. Las más interesadas son aquellas firmas fabricantes de calzados femeninos, con sede, en su gran mayoría, en el estado de Río Grande do Sul. Muchas de estas compañías ya tienen distribuidores encargados de atender el mercado argentino, pero las perspectivas de incrementar sus ventas y reforzar la presencia local han generado el planteo del establecimiento de oficinas, depósitos y establecimientos propios, unido a las potenciales interrelaciones estratégicas que pudieran generar esta nueva economía.

Para el resto de las empresas extranjeras la devaluación del peso argentino convirtió al mercado productor nacional en atractivo. El gran deterioro en los salarios (de gran incidencia en el costo final), la baja en los costos fijos asociados a la producción (equipos, maquinaria, capacitación) comienza a ser atractivo para las empresas multinacionales que buscan expansión de la reducción de costos y maximización de sus utilidades (materializado a través de licenciatarios radicados en el mercado local). Por tal razón, el impacto seguirá siendo alto y la probabilidad es alta ya concretada con el ingreso de nuevas marcas al mercado a partir del 2004.

Incremento de los precios.

Los precios han seguido creciendo durante el 2004 (en promedio entre agosto del 2004 y agosto del 2003 el IPC de calzado deportivo incrementó un 16%) y las expectativas para el 2005 es que los precios aumenten debido al aumento del precio del petróleo lo que provoca aumento en los fletes en Brasil y esto se traslada al precio final.

Por otro lado, la fijación de cupos, además de beneficiar a los productores nacionales, encarecería los productos nacionalizados lo que redundaría, por la imposibilidad de las empresas de producir productos de alta tecnología a nivel nacional, en un aumento de los precios, si las empresas deciden trasladarlo al público, o en una disminución de la rentabilidad que elevaría el nivel de rivalidad, si deciden absorberlo.

Falta de espacio en el punto de venta, por mayor competencia.

La llegada de nuevas marcas unido a la mayor amplitud de líneas por empresa que manejan las empresas líderes reducen el espacio disponible en los locales para las marcas de menor reconocimiento. Esto limita su ingreso en el canal de distribución pudiendo participar con muy pocos productos, lo que acelera la concentración del mercado.

AMENAZAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Aumento del poder de negociación del canal de distribución.

El proceso de concentración que se produjo en el canal podría ocasionar un importante aumento del poder negociador de dichas cadenas de artículos deportivos líderes y esto, a su vez, generar rivalidad con las empresas oferentes.

Aumento del capital requerido para contratar a deportistas y clubes con fines de promoción.

La mayor importancia que alcanzaron los deportes y deportistas gracias a la televisión y el aumento de las cifras que se manejan, hace incrementar las pretensiones económicas de los deportistas, clubes y selecciones para vestir una marca por lo cual las empresas deberán realizar mayores inversiones en este aspecto.

Incremento en el precio de los insumos y materias primas.

El aumento en el precio de los insumos y materias primas (siendo el cuero y los adhesivos quienes más siguen la evolución del precio del dólar), traerá como consecuencia un incremento de los costos del fabricante, quien debería decidir entre absorber el aumento reduciendo su rentabilidad, trasladarlo al consumidor final o remplazarlo por materiales de menor calidad. Las tres alternativas producirían efectos indeseables, lo cual significará movimientos en el consumo local.

Caída del ingreso per cápita.

Una caída del poder adquisitivo impulsaría a la población a destinar un porcentaje más importante de sus ingresos a la compra de artículos de primera necesidad. Esto provocaría la disminución del consumo per cápita del calzado, a la vez que desplazaría la demanda hacia las zapatillas de menor precio y calidad.

OPORTUNIDADES A CORTO PLAZO

Aumento de las inversiones locales:

Las posibilidades de acceso al crédito local o extranjero para las pymes productoras locales, permitirá inversiones en bienes de capital y por lo tanto reactivación de la industria. Continuando con un tipo de cambio estable y con nuevas políticas de incentivos a la producción nacional, las probabilidades son altas y el impacto también será alto, con la repercusión positiva en el nivel de empleo del sector.

Profesionalización del canal de distribución

La concentración del canal de distribución en cadenas requirió de un management profesionalizado para poder manejar en forma paralela una mayor cantidad de locales junto con el mix de marcas, adecuarse a los nuevos requerimientos de la demanda y ser un brazo comercial de las empresas oferentes, para poder coordinar las actividades en el punto de venta con la estrategia de la empresa.

Mayor difusión de los deportes

La mayor participación de los deportes en la programación de TV como en la difusión de radio y revistas es una alternativa que incrementaría el nivel de exposición de las marcas de calzado deportivo, colaborando con la difusión tanto de las marcas como del deporte.

Diversificación de la producción local

El importante desarrollo de la imagen de marca y su reconocimiento masivo abre la posibilidad a las empresas de seguir participando en nuevos mercados, aunque siempre manteniendo una estrecha relación con el deporte. En la actualidad, las empresas más importantes cuentan, además de la indumentaria especializada, con una gran cantidad de accesorios como anteojos, relojes, y aquellos diseñados especialmente para cada deporte

Aumento de los niveles de producción local

Con la llegada de nuevos competidores (licencitarios y productores), el área productiva deberá incrementar capacidad para adaptarse a estos cambios. Esto requiere de importantes inversiones en tecnología y desarrollo de planta, mano de obra e insumos que le permitirá una reactivación definitiva a la industria del calzado.

Aumento del nivel de empleo del sector.

Si se generan condiciones macroeconómicas y el Gobierno ofrece instrumentos adecuados para la exportación de calzado argentino, también podría convertirse en el punto de inicio de la recuperación de un sector que emplea mano de obra en forma intensiva y podría reactivar el empleo global.

Mayor crecimiento de la demanda

El retorno a la compra de marcas de mayor valor sigue alentando a las empresas para ofrecer nuevos productos, diseños e innovaciones en materia de calzado deportivo.

Incremento del nivel de exportaciones al Mercosur y otros países

El desarrollo de políticas comerciales por parte del estado y de las empresas podría generar la posibilidad de explorar y desarrollar nichos de mercado para los productos argentinos de alta calidad y de gran valor sobre todo en mercados regionales y europeos.

Mayor interés del sector financiero en invertir para incrementar la producción local.

El aumento del consumo unido a un incremento de la disponibilidad de capital, podría generar nuevas condiciones del mercado financiero para ofrecer préstamos a tasas razonables.

Mayor asociación a la moda y la búsqueda de tendencia

Las empresas están apuntando al negocio de la moda para diferenciarse y esto se refleja en nuevos materiales y diseños que salen al mercado en cada temporada y que siguen la tendencia de la moda local e internacional.

Así, han surgido recientemente alianzas estratégicas con otros conceptos de negocios que les permitan un nuevo reposicionando de la marca pero asociado a la moda.

OPORTUNIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Profesionalización de los deportes

Es imprescindible para el crecimiento del mercado crear una cultura deportiva entre los consumidores que les permita reconocer las ventajas diferenciales de los distintos productos y su adecuado uso; de lo contrario, el mercado seguirá fluctuando de acuerdo con las tendencias de la moda.

Mayor profesionalización del canal

Esto requiere de acciones conjuntas entre el canal y productores o comercializadores que implique capacitación para beneficio del cliente. Muchas de las empresas se encuentran trabajando en este sentido aunque la demanda requiere mayor conocimiento sobre los beneficios y ventajas asociadas a cada producto con el deporte.