Argentina - Pasta Sector - Market Research

This market research analyze the industrial sector for pasta in Argentina, be industrial manufacturing as well as artisan-produced. Into the industrial manufacturing all dry pasta producers are considered, and also the fresh pasta (refrigerated or frozen) producers is included. The artisanate fresh pasta market covers all the production made into the facilities behind main selling point.

The research covers the local production and distribution performance, for the dry and fresh pasta for domestic and export markets.

Furthermore, the market research shows the marketing strategies and the market shares for the pasta manufacturers.

The report includes an in-depth analysis of the sector, the factors influencing the market evolution and future developments. Also, it shows a comprehensive analysis on market structures, the competitive strategies followed by the main players, competitors attitudes, competitive forces, with  emphasis on market and services diversification, marketing policies and strategies, positioning against main success key factors, market shares and yields.

The Competitors Market Research Series by CLAVES (C) are written by senior marketing and management consultants, and focus on market structures, strategies, attitudes and behaviours, competitive forces and actual & future perspectives on the most interesting and attractive sectors.

Basic information is gathered from field research thru in-depth personal interviews with key management from main companies, customers, suppliers, distributors and retailers into the sector. Also other documental information i obtained in public sources, as well as in private databases.

The report latest edition is April 2008, with 300 pages, 184 tables and graphics, 177 companies are included and is offered in text (hard cover) with digital version as optional.

The report was developed by Claves in Buenos Aires, Argentina. Language is spanish.

You may order just the hard cover and as optional, the hard cover plus digital version in CD.

Translation of the report is an option to be quoted by separate. If you wish a quote for this option please send us an e-mail into the Contact Section.

Some companies included in this report are the following:

2 HERMANOS S.A.
ADOLFINA S.A.
AITALA HNOS. S.A.I.C.I.
AL SOLDE BELLA VISTA S.R.L.
ALIJOR
ALIMENTACIÓN NATURAL S.A.
ALIMENTOS CUYANOS S.R.L.
ALTUS S.A.
ANDRÉS LAGOMARSINO E HIJOS S.A.
ARGENPASTAS
ARMANDO APRILE
BAS HNOS. S.R.L.
BECK
BENEVENTO S.R.L.
BER TAP S.R.L.
BERTOLINI S.R.L.
BROKER CIA. DE ALIMENTO
BUONA PASTA S.A.
CAIMI ALDO WALTER Y CAIMI
CALDERO Y DONADIO
CANAAN ARGENTINA S.R.L.
CAÑAS HNOS. S.R.L.
CARDENES HERMANOS S.A.
CARREFOUR
CASA LULA
CASAMEN S.A.C.I.
CLANBER S.A.
COLAVITA
CORMILLOT
CORPORACIÓN INDUSTRIAL FIDEERA
COTO
CRAIZY
DECONTI S.A.
DELLAMEA HNOS. S.R.L.
DELPUPPO HNOS. Y CIA. S.A.
DEVOTO Y AULICINO S.A.C.I.F.
DICORO S.A.C.I.F.I.
DISCOMAR S.R.L.
DON REMINGO
DOÑA MINGA
DOS SANTOS PEREIRA
EL ABUELO VASQUEZ
EL CONDOR S.R.L.
ELACOM S.R.L.
ELIO JUAN BADINO S.A.
EMPANARTE S.R.L.
ESTABLEC. FIDEERO BERAZATEGUI S.R.L.
ESTABLECIMIENTO FIDEERO BERASA
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL HUGO
ESTABLECIMIENTO MODELO ITALIA
ESTABLECIMIENTO VELAZQUEZ S.R.L.
ESTABLECIMIENTOS FIDEEROS MARINI S.A.
EURALIM S.A.
FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S.A.
FABRICA DE PASTA LA LEONESA S.A.
FABRICA DE PASTAS ALIMENTICIAS LA
BIANCA S.R.L.
FABRICA DE PASTAS MIL HOJAS COOP. DE
TRABAJO LTDA.
FARGO
FARINACEOS ARGENTINOS S.A.
FIDEANGEL S.R.L.
FIDECUYO S.A.
FIDEERA ATLANTICA S.R.L.
FIDEERIA SAN CARLOS S.C.A.
FIDEOS CLASICOS S.A.
FIDEOS DON ANTONIO
FIDEOS GRATOS DE VICTORIO ROM
FIDEOS SANTA TERESITA S.R.L.
FLOCENT S.A.C.I.F.I.C.
FLOR DE DISCO S.C.
FONSAGRADA S.R.L.
FOOD Y SERVICE CONSULTING S.A.
GALLETTI S.R.L.
GAMASA S.R.L.
GARZA RICARDO
GELATO E PASTA S.R.L.
GENERAL MILLS
GENTE DE LA PAMPA
GIMEL S.A.
GRIMALDI
GROLA S.A.
GUALTERI HNOS. S.A. - LA ITALIANA
GUIRADO RAFAEL
H. M. Y ASOCIADOS S.R.L.
HUAPANGO S.A.
HUESCA S.A.
HUEVOLÍN
INDSTRIAL S.A.
INDUPAS S.R.L.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TIRANTI
INDUSTRIAS DEL TRIGO
IRPINA GAETA GAETA GERAR DO Y G
ITALO MANERA S.A.
ITALPAST
ITEM S.A.
J.M.M. S.A.
JOSÉ MINETI
JUJEÑA S.A.
JUMBO
KERNIS S.A.
KRAFT FOOD ARGENTINA
LA CABAÑA S.R.L.
LA CALESITA S.RL.
LA CENTRAL
LA FAVORITA
LA GIOVANI S.A.
LA IDEAL
LA JUVENIL
LA LIGURIA S.C.
LA MOROCHA S.A.
LA NONA S.A
LA NUEVA ENTRERRIANA S.R.L.
LA PRADERITA S.A.C.I.F.I.
LA SALTEÑA S.A.
LA SANLORENCEÑA
LACTONA
LIBERATO SAMUEL REBORA S.R.L.
LLENES Y CIA. S.R.L.
LORIS S.A.
M. BOUZA RIBOT E HIJOS S.R.L.
MANJAR
MAR DE ORO S.R.L.
MAROLIO
MARQUEZ JORGE O PETREGLIA CARLOS
MARTELLETTI HNOS.-MOLINO ARGENTINO
S.R.L.
MASMEN S.R.L.
MEJOR ASÍ
MOLINO LAGOMARISIMO
MOLINO NUEVO
MOLINOS BRUNING-DAVAPEL
MOLINOS CAÑUELA
MOLINOS RIO DE LA PLATA
MONTE LIRIO
MRS. KREEZZ
NESTLÉ
NICOLLI WALDEMAR OVIDIO NICOLLI
NOPCO S.R.L.
NORTE
OLIMPO
OMARMEN S.A.
OTTONELLO HNOS. S.A.
PASTA DEL PLATA S.A.
PASTA FACTORY S.A.
PASTA FRANCA S.R.L.
PASTAS BAYO
PASTAS DE ZARATE S.A.
PASTAS DON PEDRO
PASTAS FRESCAS EL AGUILA S.R.L.
PASTAS FUSARELLO S.R.L.
PASTAS PAULINA S.R.L.
PATAY S.R.L.
PILLÉN
PROTEÍNAS ARGENTINAS
PUERTA DEL SOL
QUE BUENO
QUE RAVIOLES
QUIERO MÁS
QUINTEN S.R.L.
REFINERIA DE MAIZ
REGGIO CARLOS CAYETANO
ROBELI S.A.
ROSSETTI
SALVADOR ROBLES ATIENZAE HIJO
SALZAMENDI
SAN MAURO S.R.L.
SBIROLI HNOS. S.R.L.
SIMON HERMANOS S.A.
SOCIEDAD INDUSTRIALIZADORA
SUPERMERCADO DISCO
TAPAMAR S.A.
TERRRABUSI
TICAR
TIO P S.R.L.
UNILEVER BESTFOODS ARGENTINA
VILLA D´AGRI S.R.L.
VILLENA CARLOS
WAL MART
YULI S.R.L.

The tables and graphics included into the report are the following (in spanish):

Página Nº3: Evolución de la producción de pastas
total y por segmento. En toneladas.
Página Nº4: Evolución sector elaborador de pastas.
Empresas y empleo
Página Nº6: Capacidad instalada y utilización. Año
2007. En toneladas
Página Nº7: Datos básicos del sector. Año 2007
Página Nº8: Sector de pastas. Análisis por área de
negocio. Año 2007
Página Nº9: Demanda interna de pastas. Año 2007.
En porcentajes
Página Nº11: Composición de la balanza comercial de
pastas. En porcentajes
Página Nº11: Exportación de pastas
Página Nº11: Importación de pastas
Página Nº13: Síntesis competitiva
Página Nº16: Pastas secas. Performance de la
competencia
Página Nº19: Evolución de cuotas de participación en
la producción de pastas frescas
Página Nº22: Tendencias estratégicas. Mediano plazo
Página Nº23: Escenarios 2008/2012
Página Nº25: Amenazas y oportunidades
Página Nº31: Principales cinco tendencias estratégicas
del sector de pastas
Página Nº33: Código alimentario argentino
Página Nº34: Clasificación de pastas secas y frescas
Página Nº35: Envasados y prohibiciones para las
pastas secas
Página Nº35: Normas de conservación y
comercialización de pastas frescas
Página Nº39: Segmentación de las pastas alimenticias
Página Nº40: Diagrama de proceso – Elaboración de
pastas secas industriales
Página Nº41: Diagrama de proceso – Elaboración de
pastas frescas industriales
Página Nº42: Segmentación del me rcado de pastas
Página Nº43: Segmentación de pastas alimenticias.
Participación porcentaje por volumen
Página Nº44: Segmentación de pastas alimenticias.
Participación porcentaje por facturación
Página Nº45: Segmentación del sector pastas por
demanda – Año 2007
Página Nº46: Segmentación de pastas secas – Año
2007
Página Nº47: Pastas secas: Segmentación por tipo de
harinas – Año 2007. En porcentajes
Página Nº48: Pastas secas: Tecnología utilizada para
su elaboración. Año 2007. En
porcentajes
Página Nº49: Pastas secas: Distribución de productos
por formatos – Tradicionales. Año 2007.
En porcentajes
Página Nº50: Pastas secas: distribución de la
producción por presentación. Año 2007.
En porcentajes
Página Nº51: Pastas secas: segmentación por tamaño
de envase. Año 2007. En porcentajes
Página Nº51: Pastas secas: segmentación por
demanda. Año 2007. En porcentajes
Página Nº53: Segmentación de pastas frescas - 2007
Página Nº53: Segmentación por tecnología en la
elaboración de pastas frescas – 2007 – En
toneladas y facturación
Página Nº54: Pastas frescas: segmentación por
demanda. Año 2007. En porcentajes
Página Nº55: Características por segmento y principales
empresas
Página Nº57: Evolución de la actividad en Argentina
Página Nº63: Evolución de la producción de pastas total
y por segmento. En toneladas
Página Nº64: Estacionalidad en el consumo de pastas
en porcentaje del 2007
Página Nº65: Estacionalidad por productos. Fideos
guiseros. En porcentajes
Página Nº65: Estacionalidad por productos. Fideos
soperos. En porcentajes
Página Nº66: Estacionalidad por productos. Fideos
largos. En porcentajes
Página Nº66: Estacionalidad por productos. Fideos
nidos. En porcentajes
Página Nº68: Exportaciones. En toneladas
Página Nº69: Importaciones. En toneladas
Página Nº70: Producción. En toneladas
Página Nº70: Consumo aparente. En toneladas
Página Nº71: Consumo aparente. Total del sector de
pastas. En toneladas
Página Nº71: Evolución del consumo aparente del
sector de pastas. En toneladas
Página Nº72: Consumo aparente: total del sector
pastas en valores. En miles de pesos
Página Nº72: Consumo aparente: total del sector
pastas en valores. En miles de dólares
Página Nº73: Evolución del consumo aparente en
valores. En miles de pesos y dólares
Página Nº74: Evolución del IPC y precio de la
demanda. Periodo enero 2004 – enero
2008
Página Nº74: Precios al consumidor. En pesos
Página Nº75: Consumo aparente del segmento de
pastas secas. En toneladas
Página Nº76: Consumo aparente del segmento de
pastas secas en valores. En miles de
pesos
Página Nº76: Consumo aparente del segmento de
pastas secas en valores. En miles de
dólares
Página Nº77: Evolución del consumo aparente de
pastas secas. En toneladas
Página Nº78: Consumo aparente del segmento de
pastas secas. En toneladas
Página Nº79: Evolución del consumo aparente de
pastas frescas. En toneladas
Página Nº80: Consumo aparente del segmento de
pastas frescas en valores. En miles de
pesos
Página Nº80: Consumo aparente del segmento de
pastas frescas en valores. En miles de
dólares
Página Nº81: Composición de la balanza comercial de
pastas. En toneladas -porcentajes
Página Nº82: Composición de la balanza comercial de
pastas. En dólares-porcentajes
Página Nº83: Evolución de las exportaciones en
toneladas
Página Nº83: Destino de las exportaciones de pastas.
Año 2007. En porcentajes
Página Nº84: Exportaciones por tipo de producto. Año
2007. En toneladas-porcentajes
Página Nº85: Exportaciones por tipo de producto. Año
2007. En dólares-porcentajes
Página Nº85: Exportaciones de pastas secas con huevo
por país destino. En toneladasporcentajes
Página Nº86: Exportaciones de pastas secas sin huevo
por país destino. En toneladasporcentajes
Página Nº87: Exportaciones de pastas rellenas por país
destino. En toneladas-porcentajes
Página Nº87: Exportaciones de resto de pastas por país
destino. En toneladas-porcentajes
Página Nº88: Importaciones de pastas 2002-2007. En
toneladas
Página Nº89: Distribución de las importaciones por
tipo de producto. Año 2007. En
toneladas -porcentajes
Página Nº90: Distribución de las importaciones por
tipo de producto. Año 2007. En dólaresporcentajes
Página Nº91: Importación de pastas por país de origen.
Año 2007. En toneladas-porcentajes
Página Nº92: Importación de pastas por país de origen.
Año 2007. En dólares-porcentajes
Página Nº93: Origen de las importaciones de pastas
secas con huevo. Año 2007. En
toneladas -porcentajes
Página Nº93: Origen de las importaciones de pastas
secas sin huevo. Año 2007. En
toneladas -porcentajes
Página Nº94: Origen de las importaciones de las
demás pastas. Año 2007. En toneladasporcentajes
Página Nº95: Estructura del mercado de pastas en
Brasil
Página Nº96: Sector de pastas en Brasil. Participación
en la producción por tamaño de
empresas. En porcentajes
Página Nº96: Principales empresas productoras de
pastas en Brasil. Localización de sus
establecimientos
Página Nº100: Comercio e industria ORSI Ltda. –
Equipamiento y capacidad instalada
Página Nº101: Comercio e industria ORSI Ltda. –
Líneas de productos
Página Nº107: Mercados de pastas. Matriz de
identificación y segmentación de la
demanda interna
Página Nº108: Demanda interna de pastas. Año 2007.
En porcentajes
Página Nº110: Consumo aparente y coeficiente de
variación salarial. Nivel general
Página Nº111: Localización del consumo de pastas –
Año 2007
Página Nº112: Demanda interna por rango de precios.
Año 2007. En porcentajes
Página Nº113: Mercado hogar: Distribución de la
demanda por tipo de pastas tradicionales.
Año 2007. En porcentajes
Página Nº113: Consumo per cápita de pastas secas y
frescas. En kilogramos anuales
Página Nº115: Evolución del consumo per cápita de
pastas. En kilogramos por año
Página Nº116: Composición nutricional de las pastas
Página Nº118: Pastas – Funciones de uso
Página Nº119: Evolución del consumo anual per cápita
de carne vacuna/pollo/pastas. 1998-2007
Página Nº120: Evolución de las variaciones en el
consumo de carne, pollo y pastas. En
porcentajes
Página Nº121: Precios de las pastas y sus sustitutos
Página Nº122: Grado de sustitución según mercado
Página Nº123: Grupo de clientes por segmento de
pastas
Página Nº123: Clientes y puntos de ventas en el
mercado hogar oferta minorista de pastas
secas. Año 2007
Página Nº125: Composición porcentual de las ventas
por grupos de artículos – total de
cadenas de supermercados 2007
Página Nº126: Evolución de las ventas en
supermercados a nivel provincial –
Porcentajes 2007 contra 2006
Página Nº128: Alcance del código de buenas prácticas
comerciales
Página Nº129: Adhesión al código de buenas prácticas
comerciales. Mercados de pastas
Página Nº130: Desarrollo del canal autoservicio y
conveniente store
Página Nº132: Concentración de locales gastronómicos
en Argentina. Año 2007. En porcentajes
Página Nº133: Mercado gastronómico. Distribución por
tipo de etapas. Año 2007. En porcentajes
Página Nº134: Perfil del comprador
Página Nº135: Distribución del consumo según nivel
Socioeconómico
Página Nº139: Ciclo de vida según el tipo de pastas
Página Nº139: Ciclo de vida según materia prima
utilizada
Página Nº140: Ciclo de vida de los canales comerciales
Página Nº141: Intensidad y movilidad de las fuerzas
competitivas
Página Nº142: Fuerza competitivas – Grado de impacto
Página Nº143: Sector de pastas. Principales fusiones,
adquisición e inversiones durante el
periodo 2004-2007
Página Nº144: Sector de pastas – Competencia por
segmento de negocios
Página Nº146: Competencias en el sector de pastas:
Grado de rivalidad y movilidad
Página Nº147: Poder negociador de los principales
proveedores: intensidad y movilidad
Página Nº148: Evolución de la molienda anual. En
toneladas
Página Nº149: Distribución de la harina dedicada a la
elaboración de pastas. Año 2007. En
porcentajes
Página Nº151: Principales proveedores de otros
insumos para la industria de pastas
Página Nº156: Competidores potenciales: intensidad y
movilidad
Página Nº157: Supermercados: oferta de marcas propias
Página Nº159: Poder negociador de los clientes:
intensidad y movilidad
Página Nº160: Productos sustitutos: intensidad y
movilidad
Página Nº162: Barreras de entrada: intensidad y
movilidad
Página Nº171: Sistemas de aseguramiento de la ciudad
de las empresas productoras de pastas
Página Nº172: Barreras de salida: intensidad y
movilidad
Página Nº175: Factores claves de éxito: intensidad y
movilidad
Página Nº184: Cadena de valor del sector pastas
Página Nº185: Estructura de costos del segmento de
pastas frescas
Página Nº188: Pastas: distribución por segmento. Año
2007. En porcentajes
Página Nº189: Evolución sector elaborador de pastas,
empresas y empleo
Página Nº189: Evolución del número de empresas
elaboradoras de pastas 1994-2007
Página Nº190: Pastas secas. Distribución del empleo
por categoría de empresas. Año 2004
Página Nº190: Categoría de empresas del segmento de
pastas secas – Año 2007. En porcentajes
Página Nº191: Empleo por empresa. Elaboración de
pastas secas
Página Nº193: Empleo por empresa. Elaboración de
pastas frescas
Página Nº197: Localización de plantas de pastas secas.
Año 2007. En porcentajes
Página Nº198: Localización. Elaboración de pastas
secas
Página Nº199: Localización de plantas de pastas
frescas. Año 2007. En porcentajes
Página Nº200: Localización. Elaboración de pastas
frescas
Página Nº204: Capacidad instalada y utilización. Año
2007. En toneladas
Página Nº205: Capacidad instalada. Segmento
elaborador de pastas secas
Página Nº206: Capacidad instalada. Segmento
elaborador de pastas frescas congeladas
y refrigeradas
Página Nº206: Evolución de la productividad en la
elaboración
Página Nº208: Titularidad del capital
Página Nº214: Sector pastas – Caracterización de los
grupos estratégicos
Página Nº221: Molinos Río de la Plata S.A. – Datos de
la empresa
Página Nº222: Molinos Río de la Plata S.A. – Productos
y marcas
Página Nº223: Molinos Río de la Plata S.A. –
Participación en el mercado interno de
pastas. En toneladas
Página Nº224: Molinos Río de la Plata S.A. –
Participación por marcas en el mercado
de pastas secas. En porcentajes. Año
2007
Página Nº233: Quiero más – Módulos de franquicias
Página Nº250: Adolfina S.A. – Productos elaborados
Página Nº254: Posicionamiento de las marcas por rango
de precios y mix de mercado pastas
secas
Página Nº255: Presentaciones de pastas por las
empresas
Página Nº258: Posicionamiento por precio e imagen de
pastas secas
Página Nº260: Posicionamiento por precio e imagen de
marca de pastas frescas
Página Nº263: Integración y diversificación de las
empresas en el sector de alimentos
Página Nº264: Diversificación e integración de las
empresas
Página Nº266: Posicionamiento de las empresas frente a
los factores clave de éxito
Página Nº268: Pastas – Evolución de la inversión
publicitaria 2003-2007. En pesos
Página Nº269: Evolución de la producción y de la
publicidad 2003-2007
Página Nº270: Inversión publicitaria de las empresas.
Año 2007. En pesos
Página Nº271: Participación de las empresas en
publicidad. Año 2007. En porcentajes
Página Nº272: Distribución de la inversión publicitaria.
Año 2007. En porcentajes
Página Nº275: Pastas secas. Producción por empresas
Página Nº276: Evolución en la concentración de la
producción sector de pastas secas – En
volumen
Página Nº276: Segmentación de pastas secas. Cuotas de
producción por empresa. Año 2007. En
porcentajes
Página Nº278: Exportación de pastas por empresa. Año
2007.En porcentajes
Página Nº279: Importación de pastas por empresa. Año
2007.En porcentajes
Página Nº281: Cuotas de participación en el mercado
interno de pastas secas
Página Nº282: Cuotas de las empresas en el mercado
interno de pastas secas. Año 2007. En
porcentajes
Página Nº283: Evolución de cuotas de participación en
el mercado interno de pastas frescas
Página Nº283: Cuotas de las empresas en el mercado
interno para pastas frescas. Año 2007.
En porcentajes
Página Nº284: Incidencia de los costos en la
producción. Evolución 2002-2008
Página Nº287: Endeudamiento con bancos comerciales.
Sector de pastas
Página Nº291: Pastas secas – Performance de la
competencia
Página Nº292: Posicionamiento de las empresas por
rentabilidad y cuotas de mercado interno
Página Nº295: Principales empresas del sector pastas