Argentina - Automotive Sector - Market Research 

This market research analyzes the automotive industry in Argentina. The research covers the actual evolution, actual situation, and perspectives for the automotive industry. The research covers the segments of light cars, light trucks and transportation vehicles (for cargo and passengers).

Furthermore, the market research shows the marketing strategies and the market shares for the main players into local market.

The report includes an in-depth analysis of the sector, the factors influencing the market evolution and future developments. Also, it shows a comprehensive analysis on market structures, the competitive strategies followed by the main players, competitors attitudes, competitive forces, with  emphasis on market and services diversification, marketing policies and strategies, positioning against main success key factors, market shares and yields.

The Competitors Market Research Series by CLAVES (C) are written by senior marketing and management consultants, and focus on market structures, strategies, attitudes and behaviours, competitive forces and actual & future perspectives on the most interesting and attractive sectors.

Basic information is gathered from field research thru in-depth personal interviews with key management from main companies, customers, suppliers, distributors and retailers into the sector. Also other documental information is obtained in public sources, as well as in private databases.

The report latest edition is February 2008, with 196 pages, 170 tables and graphics, 12 companies are included and is offered in text (hard cover) with digital version as optional.

The report was developed by Claves in Buenos Aires, Argentina. Language is spanish.

You may order just the hard cover and as optional, the hard cover plus digital version in CD. For this option, please send us a mail.

Translation of the report is an option to be quoted by separate. If you wish a quote for this option please send us an e-mail into the Contact Section.

Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1 Executive synthesis
1.2 Prospects
1.3 Threats and opportunities

2. ENVIRONMENTAL CONTEXT
2.1. Business identification and segmentation
2.1.1 Activity definition
2.1.2 Business segmentation
2.1.3 Main products
2.2 Production, foreign trade and apparent consumption
2.2.1 Activity development
2.2.2 Seasonality
2.2.3 Foreign trade
2.2.4 Apparent consumption
2.2.5 International situation
2.3 Demand
2.3.1 Demand typology and segmentation
2.3.2 Use functions and substitute products
2.3.3 Client groups
2.3.4 Life cycle
2.4 Competitive forces, barriers and key success factors
2.4.1 Intensity and mobility of competitive forces
2.4.1.1 Present competitors
2.4.1.2 Suppliers
2.4.1.3 Customers
2.4.1.4 Substitute product pressure
2.4.1.5 Potential competitors
2.4.2 Sector barriers: intensity and mobility
2.4.2.1 Barriers to entry
2.4.2.2 Barriers to exit
2.4.3 Key success factor mobility

3. ANALYSIS OF THE COMPETENCE
3.1 Companies
3.1.1 Supply structure
3.1.1.1 Employment
3.1.1.2 Localization
3.1.1.3 Installed capacity
3.2 Competitive strategies and maneuvers
3.2.1 Strategic groups
3.2.2 Competitive strategies
3.2.3 Diversification and integration
3.2.4 Positioning of the companies before key success factors
3.2.5 Brand positioning
3.2.6 Strength and weakness of companies
3.2.7 Advertising
3.3 Performance of the competence
3.3.1 Company market shares
3.3.1.1 Production shares
3.3.1.2 Export
3.3.1.3 Import
3.3.1.4 Domestic market
3.3.2 Profitability
3.3.3 Debt and financing
3.3.4 Conclusions

4. ANNEX
4.1. Consulted sources
4.1.1 Primary sources
4.1.2 Secondary sources
4.2. Directory of the main companies of the sector
4.3. Methodological glossary

The exact content in spanish, as published, is the following:

1. SINTESIS EJECUTIVO
1.1 Síntesis ejecutiva
1.2 Perspectivas
1.3. Amenazas y oportunidades
1.4. Atractividad sectorial
2. CONTEXTO AMBIENTAL
2.1. Identificación y segmentación del negocio
2.1.1 Introducción
2.1.2. Segmentación del negocio
2.2. Comercio exterior y consumo aparente
2.2.1. Evolución de la actividad en la Argentina
2.2.2 Estacionalidad
2.2.3. Consumo aparente
2.2.4. Importaciones
2.2.5. Exportaciones
2.2.6. Mercosur
2.3. Demanda interna
2.3.1. Tipología y segmentación de la demanda
2.3.2. Función de uso o productos sustitutos
2.3.3. Grupos de clientes
2.3.4. Ciclo de la vida
2.4. Fuerzas competitivas, barreras y factores
clave de éxito
2.4.1. Fuerzas competitivas
2.4.1.1. Competidores
2.4.1.2. Ingreso de potenciales competidores
2.4.1.3. Proveedores
2.4.1.4. Clientes
2.4.1.5. Productos sustitutos
2.4.2. Barreras del sector. Intensidad y movilidad
2.4.2.1. Barreras de ingreso
2.4.2.2. Barreras de salida
2.4.3. Factores clave de éxito
2.4.4. Cadena de valor del sector
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1. Estructura de la oferta
3.2. Estrategias y jugadas competitivas
3.2.1. Grupos estratégicos
3.2.2. Estrategias competitivas
3.2.3. Radio de acción: diversificación e integración
3.2.4. Posicionamiento de las empresas en los
factores claves de éxito
3.2.5. Promoción y publicidad
3.3. Performance competitiva
3.3.1. Cuotas
3.3.1.2. Cuotas de exportación
3.3.1.3. Cuotas de importación
3.3.1.4. Ventas totales al mercado interno
3.3.2. Análisis de la rentabilidad del sector
3.3.3. Endeudamiento y financiación
3.3.4. Conclusiones finales
4. ANEXO
4.1. Fuentes consultadas
4.2. Direcciones de empresas
4.3. Anexo estadístico
4.4. Glosario metodológico

Companies Mentioned

Some companies mentioned in this research are the following:

BMW
DAIMLER-CHRYSLER
FIAT AUTO
FORD
GENERAL MOTORS
HONDA
IVECO
PSA PEUGEO T-CITROËN
RENAULT
SCANIA
TOYOTA
VOLKSWAGEN

Following is a list of tables and graphics included in the report (in spanish):

Página Nº2: Detalle contribución de los diferentes
bloques al EMI 2007
Página Nº4: Evolución del giro del negocio por
categoría
Página Nº5: Contribución al giro del negocio por
categoría 2007
Página Nº7: Datos básicos de la industria automotor
2007
Página Nº9: Análisis del área de negocio 2007
Página Nº10: Evolución de la producción 1996-2007
Página Nº11: Detalle de las importaciones durante el
2007
Página Nº12: Detalle de las exportaciones durante el
2007
Página Nº13: Evolución de las exportaciones por
categoría
Página Nº14: Síntesis competitiva
Página Nº15: Síntesis competitiva (Cont.)
Página Nº19: Estrategias de las empresas
Página Nº23: Escenario 2008/2010
Página Nº24: Tendencias estratégicas – Mediano plazo
2010
Página Nº25: Principales tendencias estratégicas
Página Nº27: Cuadro de amenazas y oportunidades en
el corto y largo plazo
Página Nº33: Aportes del sector automotriz en la
macro Argentina
Página Nº35: Detalle contribución de los diferentes
bloques el EMI 2007. En porcentajes
Página Nº36: Detalle de la clasificación según
cilindrada y capacidad de carga
Página Nº37: Distribución de la producción según
categoría 2007. En porcentajes
Página Nº40: Evolución de la producción 1996-2007
Página Nº42: Evolución de la producción según
categorías. En porcentajes
Página Nº43: Evolución de las ventas totales a
concesionarios 1996 -2007
Página Nº44: Evolución de las ventas totales
mensuales
Página Nº45: Evolución de las ventas según
categorías. En porcentajes
Página Nº46: Comparación de la estacionalidad de la
producción 2006-2007. En porcentajes
Página Nº47: Comparación de la estacionalidad de las
ventas totales 2006-2007. En porcentajes
Página Nº48: Evolución del consumo aparente (cifras
en unidades)
Página Nº50: Evolución de las importaciones y
exportaciones en unidades
Página Nº51: Evolución del coeficiente exportaciones
sobre importaciones en unidades
Página Nº51: Evolución de las exportaciones e
importaciones en dólares
Página Nº52: Evolución del coeficiente importaciones
sobre producción en unidades
Página Nº53: Evolución de las exportaciones e
importaciones por categoría
Página Nº53: Cuadro de comparación la
especialización productiva en Argentina
y Brasil
Página Nº54: Principales países de origen de las
importaciones 2007 según volumen en
dólares. En porcentajes
Página Nº55: Evolución del coeficiente exportaciones
sobre producción en unidades
Página Nº56: Principales países de destino de las
exportaciones 2007 según volumen en
dólares. En porcentajes
Página Nº58: Comparación de la cantidad de
habitantes por vehículo para 1996 y
2005
Página Nº59: Producción de automóviles 1996 y 2005
(miles de unidades)
Página Nº60: Concentración de empresas mundiales
Página Nº62: Ventas totales internas del Mercosur
2007. En porcentajes
Página Nº62: Producción del Mercosur 2007. En
porcentajes
Página Nº63: Exportación del Mercosur 2007. En
porcentajes
Página Nº64: Evolucione de la producción de Brasil
según tipo y la tasa de crecimiento anual
de la producción total
Página Nº65: Coeficiente de unidades producidas
Argentina sobre Brasil
Página Nº65: Datos macro de la industria automotor
de Brasil
Página Nº66: Distribución de la producción de Brasil
según tipo 2007
Página Nº67: Distribución de la producción de Brasil
según combustible 2007. En porcentajes
Página Nº67: Distribución de producción de Brasil
según tipo 2007
Página Nº68: Estacionalidad de la producción de
Brasil 2007. En porcentajes
Página Nº69: Demanda de automóviles, utilitarios,
camiones y ómnibus. Principales
diferencias
Página Nº72: Ventas de cero Km Según participación
por acreedor 2007. En porcentajes
Página Nº72: Ventas mediante prendas de vehículos
cero Km y usados 2007. En porcentajes
Página Nº73: Distribución de las ventas de vehículos
cero Km 2007. En porcentajes
Página Nº73: Distribución de las ventas de vehículos
usados 2007. En porcentajes
Página Nº74: Planes de ahorro
Página Nº76: Unidades financiadas sobre el total de
las ventas. En porcentajes
Página Nº79: Transferencias por provincias 2006-
2007. En porcentajes
Página Nº80: Patentamientos por provincia 2006-
2007. En porcentajes
Página Nº81: Comparación de los patentamientos
mensuales del periodo 2003-2007
Página Nº82: Evolución mensual de la cantidad de
pasajeros de subterráneo (miles)
Página Nº82: Evolución mensual de la cantidad de
pasajeros del transporte urbano (miles)
Página Nº83: Evolución mensual de la cantidad de
pasajeros del transporte interurbano
(miles)
Página Nº85: Cantidad de concesionarios por
provincia Argentina 2007
Página Nº86: Concentración de concesionarios en
Argentina 2007. En porcentajes
Página Nº87: Concentración de concesionarios según
marca en Argentina 2007. En
porcentajes
Página Nº87: Carga tributaria por segmento. En
porcentajes
Página Nº89: Detalle de la evolución del transporte
automotor urbano (Buenos Aires)
Página Nº89: Detalle de la evolución del transporte
automotor interurbano de pasajeros
Página Nº90: Segmentación socioeconómico y
distribución del ingreso. Argentina 2006
Página Nº91: Distribución de la población según nivel
socioeconómico por grandes
conglomerados urbanos
Página Nº92: Participación de las provincias en las
ventas totales y relación de ventas 0km
sobre usados (2007)
Página Nº93: Comparación entre Argentina y grupos
de países
Página Nº94: Distribución por categorías del parque
automotor de Argentina 2007. En
porcentajes
Página Nº94: Distribución geográfica del parque
automotor de Argentina 2007. En
porcentajes
Página Nº95: Etapas del ciclo de la vida
Página Nº96: Detalle de las fuerzas competitivas
Página Nº97: Cuadro informativo con el grupo de
competencia dentro del sector
Página Nº98: Características distintivas de las
categorías del segmento automóviles
Página Nº98: Cuadro informativo con el grado de
competencia en automóviles
Página Nº100: Cuadro informativo con el posible
ingreso de competidores
Página Nº101: Composición de las autopartes del
vehículo
Página Nº104: Cuadro informativo con el poder
negociador de los proveedores
Página Nº105: Cuadro informativo con el poder
negociador de los clientes
Página Nº106: Cuadro informativo con el poder de los
productos sustitutos
Página Nº107: Barreras de entrada
Página Nº109: Barreras de salidas
Página Nº111: Factores claves del éxito en la industria
automotor
Página Nº115: Cadena de valor del sector automotor
Página Nº118: Empleo y productividad del sector
automotor
Página Nº118: Empleo y productividad por empresa
año2007
Página Nº119: Localización de terminales
Página Nº120: Capacidad anual instalada por empresa
Página Nº121: Inversiones efectuadas o planeadas para
2008. En millones de dólares
Página Nº122: Origen del capital accionario de las
terminales radicadas en país
Página Nº123: Grupos estratégicos
Página Nº125: Grupos estratégicos – Características de
diferenciación
Página Nº126: Mix de producción empresas locales –
2007. En porcentajes
Página Nº127: Peugeot – Mix de producción, primer
lugar- 2007. En porcentajes
Página Nº127: Ford – Mix de producción, tercer lugar –
2007. En porcentajes
Página Nº128: Mix de ventas empresas locales – 2007.
En porcentajes
Página Nº129: Volkswagen – Mix de ventas, primer
lugar – 2007. En porcentajes
Página Nº129: General motors – Mix de ventas,
segundo lugar – 2007. En porcentajes
Página Nº131: Volkswagen – Mix de ventas por marca
– automóviles – 2007. En porcentajes
Página Nº133: Peugeot-Citroën – Mix de ventas por
empresa – automóviles – 2007. En
porcentajes
Página Nº133: Peugeot-Citroën – Mix de ventas por
empresa – utilitarios – 2007. En
porcentajes
Página Nº134: Peugeot-Citroën – Mix de ventas por
empresa – furgones – 2007. En
porcentajes
Página Nº135: General Motors – Mix de ventas por
empresa – automóviles – 2007. En
porcentajes
Página Nº135: General Motors – Mix de ventas por
empresa – utilitarios – 2007. En
porcentajes
Página Nº137: Ford – Mix de ventas por empresa –
automóviles – 2007. En porcentajes
Página Nº137: Ford – Mix de ventas por empresa –
utilitarios– 2007. En porcentajes
Página Nº139: Renault – Mix de ventas por empresa –
automóviles – 2007. En porcentajes
Página Nº140: Renault – Mix de ventas por empresa –
utilitarios – 2007. En porcentajes
Página Nº141: Daimler Chrysler – Mix de ventas por
empresa – automóviles – 2007. En
porcentajes
Página Nº142: Daimler Chrysler – Mix de ventas por
empresa – utilitarios – 2007. En
porcentajes
Página Nº143: Scania – Ventas 2007 – Porcentaje
financiado
Página Nº144: Evolución de la performance de mercado
por empresa. En porcentajes
Página Nº145: Mercado total mayorista (2004-2007).
Evolución del mercado
Página Nº145: Evolución de las ventas mayoristas –
Mercado total. En porcentajes
Página Nº146: Mercado automóviles mayoristas (2004-
2007). Evolución del mercado
Página Nº146: Evolución de las ventas mayoristas –
Mercado automóviles. En porcentajes
Página Nº147: Mercado utilitarios mayoristas (2004-
2007). Evolución del mercado
Página Nº147: Evolución de las ventas mayoristas –
Mercado utilitarios. En porcentajes
Página Nº148: Mercado categoría B mayorista (2004-
2007). Evolución del mercado
Página Nº149: Grado de diversificación de las
terminales
Página Nº150: Posicionamiento de las empresas según
factores clave de éxito
Página Nº152: Desempeño de las empresas en las
actividades de la cadena de valor
Página Nº153: Matriz de fortalezas y debilidades
Página Nº155: Inversión publicitaria por empresa – Año
2006. En porcentajes
Página Nº156: Inversión publicitaria por medio – Año
2006. En porcentajes
Página Nº156: Inversión publicitaria por rubro – Año
2006. En porcentajes
Página Nº157: Publicidad institucional por empresa –
Año 2006. En porcentajes
Página Nº159: Producción de automotores por
empresas (unidades)
Página Nº159: Producción automotores total – Año
2007. En porcentajes
Página Nº160: Detalle de producción por segmento –
Año 2007 (unidades)
Página Nº162: Cuotas de producción automóviles –
2007. En porcentajes
Página Nº162: Producción utilitarios – 2007. En
porcentajes
Página Nº163: Producción furgones – 2007. En
porcentajes
Página Nº163: Producción transporte de pasajeros –
2007. En porcentajes
Página Nº164: Exportaciones totales por empresas
(unidades)
Página Nº165: Exportaciones totales año 2007. En
porcentajes
Página Nº165: Exportaciones totales año 2007 –
Automóviles (unidades). En porcentajes
Página Nº166: Exportaciones totales año2007 –
utilitarios (unidades). Enporcentajes
Página Nº167: Exportaciones. En miles de dólares
Página Nº168: Ventas al mercado interno de
automotores importados (unidades
completas
Página Nº168: Importaciones. En miles de dólares
Página Nº170: Ventas totales al mercado interno por
empresas (incluyendo importados por
distribuidores y particulares, que son
estimados)
Página Nº171: Ventas totales al mercado interno por
empresa. En porcentajes
Página Nº171: Cuotas de mercado por segmento
Página Nº172: Cuotas de mercado por empresa – 2007 –
Total. En porcentajes
Página Nº173: Cuotas de mercado por empresa – 2007 –
Automóviles. En porcentajes
Página Nº173: Cuotas de mercado por empresa – 2007 –
Utilitarios. En porcentajes
Página Nº174: Cuotas de mercado por empresa – 2007 –
Furgones. En porcentajes
Página Nº175: Cuotas de mercado por empresa – 2007 –
Transportes de carga. En porcentajes
Página Nº175: Cuotas de mercado por empresa – 2007 –
Transporte de pasajeros. En porcentajes
Página Nº176: Facturación del sector por empresas –
2007 – En millones de dólares
Página Nº177: Índices de rentabilidad de las principales
empresas
Página Nº178: Resúmenes de los indicadores
financieros
Página Nº179: Endeudamiento por empresa – Año
2007. En porcentajes
Página Nº180: Estructura de la competencia
Página Nº181: Rentabilidad vs. Cuota de mercado
Página Nº187: Direcciones de empresas
Página Nº188: Total patentado 2007 – precios por
categoría (Automóviles únicamente)
Página Nº188: Total patentado 2007 – precios por
categoría (Comerciales / livianos –
automóviles y utilitarios)
Página Nº189: Total patentado 2007 – precios por
categoría (Comerciales / pesados – carga
y pasajeros)
Página Nº190: Comparación mundial producción,
ventas y parque automotor
Página Nº190: Comparación países del Mercosur
Página Nº191: Comparación mundial de producción de
automóviles (en millones de unidades)
Página Nº192: Comparación mundial de habitantes por
vehículos